《經濟通通訊社17日專訊》旭輝控股(00884)公布發行於2023年到期3億美元
先票據,票息5﹒5厘,發行價為本金額的99﹒462%。
公司指所得淨額約為2﹒93億美元,擬將票據發行所得款項淨額用於其現有債務再融資。
國泰君安國際、匯豐、渣打銀行、農銀國際、花旗、中信里昂證券、瑞信、德銀、廣發証券
、高盛(亞洲)及海通國際均為票據發售及銷售的聯席帳簿管理人兼聯席牽頭經辦人,其亦為票
據的初步買家。該票據將在美國境外發售及出售,公司將尋求票據於聯交所上市。(gv)
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