《經濟通通訊社23日專訊》恆大(03333)公布,計劃增發三批合共30億美元(折
合約234億港元)的美元優先票據,並與現有三筆共約21億美元(折合約164港元)現有
優先票據合併及構成單一系列。恆大擬動用增發票據所得款項為其現有債務進行再融資,而剩餘
部分則用作一般企業用途。
原先票據於新交所上市。恆大將向新交所申請增發票據於新交所上市及掛牌。
恆大今次增發的三批票據包括2020年到期11億美元的7%優先票據、2021年到期
8﹒75億美元的6﹒25%優先票據及2022年到期10﹒25億美元的8﹒25%優先票
據。
是次增發票據由瑞信、光銀國際、中信銀行(國際)及瑞銀獲委任為聯席牽頭經辦人及聯席
帳簿管理人。(sc)
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