《經濟通通訊社20日專訊》國美零售(00493)公布,發行本金額2億美元可換股債
券予內地電子商務公司拼多多,若悉數換股將成為主要股東。
該集團指,每股換股價1﹒215元,較上周五(17日)收市價溢價約66﹒44%,悉
數換股將發行約12﹒84億股新股,佔擴大後股本約5﹒62%。該換股債初步為期3年,年
利率5%。至於集資所得款項用作償還借貸。該集團指,藉此提供籌集額外資金以加強財務狀況
及擴闊資本基礎,而且發行換股債券不會對現有股東股權產生即時攤薄影響。
此外,該集團全資附屬國美電器與拼多多綜合聯屬實體上海尋夢訂立戰略合作協議,雙方就
產品採購及銷售、資源合作及支持、聯合市場推廣及其他相關服務開展戰略合作。
該集團指,訂立認購協議及戰略合作協議將可令其運用拼多多的平台、資源及優勢,以加快
其於線上社區滲透及在數字及實體零售領域更好地為客戶服務。該集團與拼多多的合作符合發展
將社交電商平台、實體店及國美APP相融合的創新零售模式策略。(wh)
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