按盤價 
《經濟通通訊社１５日專訊》南方航空（０１０５５）（滬：６０００２９）公布，擬發行
不超過１６０億元（人民幣．下同）的Ａ股可轉換公司債券，而母公司南航集團可能參與認購，
最高或涉約１０１億元。
該集團指，集資用於３個項目涉投資額約２７１﹒４２億元，包括飛機購置、航材購置及維
修項目、引進備用發動機和補充流動資金，擬投入資金總額不足部分將通過自有或自籌資金解決
。
該集團指，有關換股債為期６年，票面利率按市況、公司具體情況及與保薦機構協商確定，
並於發行６個月後可以行使換股權，而每股Ａ股轉換價不低於換股債募集說明書公告日前２０個
交易日Ａ股股票交易均價和前一個交易日Ａ股交易均價，以及最近一期經審計每股淨資產和股票
面值。
＊母公司或認購，最高涉１０１億人幣＊
該集團指，發行的Ａ股可轉換公司債券向原Ａ股股東優先配售，南航集團目前直接持有約
５２﹒６５％股權計，可能認購金額上限約８４﹒２４億元。該集團指，倘早前進行的非公開發
行新Ａ股完成，南航集團直接持有Ａ股股權由約５２﹒６５％增至約６３﹒１６％，可能認購Ａ
股可轉換公司債券的金額上限增至約１０１﹒０６億元。
該集團指，早前提出成為國際化規模網絡型航空公司的總體戰略目標，推進廣州 北京雙樞
紐模式戰略布局，專注於大灣區市場發展，並著重推動北京樞紐的建設，根據中國民用航空局的
「轉場」計劃，其在大興國際機場於的市場份額將於明年３月底達４３％。同時，受新型冠狀病
毒疫情影響，航空業市場需求受一定程度影響，建議發債集資將加強業務核心競爭力、優化財務
狀況及提高抗風險能力。有關建議需待股東批准。（ｗｈ）
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