《經濟通通訊社17日專訊》新高教集團(02001)公布,訂立總額為1億美元的可換
股債券認購協議,初步換股價每股6﹒313元,較上日收市價溢價約8﹒84%。假設可換股
債券獲悉數轉換,則可轉換為約1﹒23億股股份,相當於已發行股本約7﹒96%及經發行所
有換股股份擴大的約7﹒38%。
發行可換股債券的估計所得款項淨額約為9900萬美元,將用作加大現有學校的提質增效
;潛在收購新學校,尤其是位於大灣區、川渝及若干其他地區;及一般公司用途。
另外,該公司宣佈,配售現有股份及先舊後新認購新股份,以每股5﹒35元配售股份,相
當於現有已發行股本約2﹒85%及經認購事項擴大的已發行股本約2﹒78%。以上配售價較
上日收市價折讓約7﹒76%。
該公司司擬將認購事項的估計所得款項淨額約2﹒33億元用於加大現有學校的提質增效;
潛在收購新學校,尤其是位於大灣區、川渝及若干其他地區;及一般公司用途。(yk)
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