《經濟通通訊社9日專訊》旭輝控股(00884)公布,發行本金總額3﹒5億美元優先
票據,經扣除開支後估計所得款項淨額將約為3﹒47億美元,擬將票據發行所得款項淨額用於
其現有債務再融資,或因應市況調整有關計劃而重新分配所得款項淨額用途。
該集團指,有關為期於2026年到期,年息5﹒25%,該等票據發售價將為票據本金額
的100%,設有贖回機制,有關票據預期將獲惠譽國際、標準普爾及聯合評級國際分別評為
「BB」、「BB-」及「BBB-」。瑞士信貸、海通國際及匯豐為提呈發售及銷售該等票據
的聯席全球協調人、聯席帳簿管理人兼聯席牽頭經辦人。(wh)
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