《經濟通通訊社11日專訊》匯豐控股(00005)擬於下周四(17日)發行總值15
億(美元.下同)之4﹒6厘永久後償或有可轉換證券。預期相關證券將於發行日之後30日內
納入以Euronext Dublin名義營運的愛爾蘭股票交易所環球交易市場的正式名單
並進行買賣。相關證券發行價為相關證券本金總額的100%。假設相關證券按其最初轉換價被
悉數轉換,相關證券將被轉換為約4﹒18億股普通股,擴大已發行股本約1﹒98%。
發行相關證券所得款項的總額預期為14﹒85億美元,該集團用於根據優先股及美國預託
股份的條款及細則,贖回優先股及美國預託股份。超出贖回金額的任何所得款項淨額將用於一般
公司事務,並根據歐盟資本規定立法文件的規定進一步加強公司的資本基礎。
HSBC Securities (USA)為獨家結構顧問及帳簿管理人。(ks)
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