按盤價 
《經濟通通訊社１１日專訊》匯豐控股（００００５）擬於下周四（１７日）發行總值１５
億（美元．下同）之４﹒６厘永久後償或有可轉換證券。預期相關證券將於發行日之後３０日內
納入以Ｅｕｒｏｎｅｘｔ Ｄｕｂｌｉｎ名義營運的愛爾蘭股票交易所環球交易市場的正式名單
並進行買賣。相關證券發行價為相關證券本金總額的１００％。假設相關證券按其最初轉換價被
悉數轉換，相關證券將被轉換為約４﹒１８億股普通股，擴大已發行股本約１﹒９８％。
發行相關證券所得款項的總額預期為１４﹒８５億美元，該集團用於根據優先股及美國預託
股份的條款及細則，贖回優先股及美國預託股份。超出贖回金額的任何所得款項淨額將用於一般
公司事務，並根據歐盟資本規定立法文件的規定進一步加強公司的資本基礎。
ＨＳＢＣ Ｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ （ＵＳＡ）為獨家結構顧問及帳簿管理人。（ｋｓ）
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