按盤價 
《經濟通通訊社６日專訊》渣打集團（０２８８８）公布，擬於本月１４日發行１２﹒５億
美元固定利率重設永久後償或有可轉換證券。每股普通股轉換價為６﹒３５３美元，相等於
４﹒６６１英鎊。
初步固定利率由本月１４日至２０３１年７月１４日止，證券將根據固定利率年息
４﹒７５％計息，相等於國債收益率於２０２１年１月５日確定的相關美國國庫證券半年期收益
率，加上差價。
該公司將向港交所申請批准任何轉換證券後發行的普通股上市及買賣，證券之面值為２０萬
美元，超出部分會以１０００美元的整數倍數計算。
公司擬要約及出售證券予不少於六名獨立承配人。若發生轉換觸發事件及假設證券按其最初
轉換價被悉數轉換，證券將被轉換為約１﹒９６億股普通股，佔公司之已發行普通股股本約
６﹒２％，以及發行此等普通股後，公司經擴大已發行普通股股本約５﹒９％。
發行證券所得款項的淨額於扣除佣金後，預期為１２﹒３７５億美元，該公司擬將發行證券
所得淨額用於集團的一般業務目的，並進一步強化集團的監管資本基礎。（ｋｉ）
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