《經濟通通訊社28日專訊》國泰航空(00293)建議向至少六名獨立承配人發行五年
期67﹒4億元有擔保可換股債券,發行價為本金額100%,年利率2﹒75%,2026年
2月5日到期。初步轉換價為每股8﹒57元,較上日收市價有30﹒05%溢價,假設悉數轉
換可轉換為7﹒86億股,佔擴大後股本約10﹒89%。
所得款項淨額將約66﹒8億元,擬作一般公司用途。董事局認為發行債券可進一步加強公
司流動性並充實營運資金,有效應對新型冠狀病毒全球大流行所帶來的挑戰。
假設上述可換股債券獲悉數轉換,連同於去年8月向由香港政府財政司司長法團全資擁有的
Aviation 2020 Limited發行的4﹒17億份認股權證獲悉數行使,太古
B(00087)持股佔比將由45%攤薄至37﹒91%。(ns)
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