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股權變動

29/01/2021 12:32

機管局15億美元雙期高級票據定價,並獲超額認購

  《經濟通通訊社29日專訊》香港機場管理局宣布已成功為其15億美元雙期高級票據發行
定價,其中包括9億美元於2031年到期的1﹒625%高級票據(10年期票據)及6億美
元於2051年到期的2﹒635%高級票據(30年期票據)。票據所得款項將用作機管局的
資本開支,包括三跑道系統項目的資本開支及一般企業用途。票據預期於下月4日發行,待若干
先決條件獲達成後方可作實,並預期於港交所上市。
  該等票據廣受全球投資者的歡迎,10年期及30年期票據的訂單認購額分別達到44億美
元及41億美元。兩期票據4﹒9倍及6﹒8倍的超額認購率使機管局可於T+65及T+80
就發行進行定價,即票據息率分別為1﹒719%及2﹒639%,分別較初始價格指引收窄
35個及40個基點。

*票據約三成分配予美國投資者*

  按照S規則╱144A形式定價之票據將會使機管局首次吸引美國「合資格機構買家」的投
資者。這使機管局的投資者基礎進一步變得更多元化,由過往的亞洲及歐洲投資者,擴大至美國
境內在岸帳戶投資者。
  亞洲及歐洲投資者在10年期票據的分配中分別為58%及9%,而餘下33%為美國投資
者。就30年期票據而言,亞洲及歐洲投資者分別獲分配63%及5%之票據,美國投資者則獲
得32%。
  亞洲、歐洲及美國逾180家專業及機構投資者,包括主權財富基金、資產管理人、公司、
銀行及保險公司均參與了該交易。(cl)

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