天津創業環保(01065)(滬:600874)批准擬向天津市政投資、長江生態及三峽資本發行3﹒24億股新A股,發行價為5﹒56元(人民幣.下同),較上日A股收市價7﹒52元折讓26﹒06%,相當於擴大後已發行A股約22﹒94%及已發行股本約18﹒49%。募集資金總額預計最多18億元,擬全部用於償還有息負債及補充流動資金。
天津市政投資原持有集團50﹒14%股權,其同意按發行價以2億元認購3597﹒12股A股,佔擬發行A股總數約11﹒11%。但其所持股權將攤薄至42﹒92%。
作為戰略投資,三峽集團全資附屬長江生態同意按發行價以10億元認購近1﹒8億股A股,佔擬發行A股總數的55﹒56%,及三峽集團持股70%的三峽資本同意按發行價以6億元認購1﹒08億股A股,佔擬發行A股總數的33﹒33%。股份禁售期18個月。
就項目合作開發方面,集團與戰略投資者將共同開發長江經濟帶環保市場,推進「長江大保護項目」。就項目合作運營方面,集團擁有國內成熟的水務項目運 營經驗,而長江生態在長江經濟帶擁有大量的污水處理項目,在市場化條件下,長江生態可將部分項目委託集團運營,滿足其項目運營需求,同時提高集團「輕資產」運營業務比重。
《經濟通通訊社14日專訊》
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