中國再生銅產品製造商中國金屬資源利用(01636)將於明日起至周五(14日)招股,招股價介乎每股1元至1﹒2元,以每手4000股計,不計手續費,入場費約4800元。公司是次發行6﹒18億股,包括5﹒25億股新股,及9346萬股舊股,當中90%用作國際配股,餘下10%在港公開發售,有15%超額配股權,預計集資淨額介乎4﹒8億至5﹒82億元。法巴證券為獨家保薦人,公司將於2月21日於主板掛牌
。
招股書顯示,公司引入鼎珮投資作為基礎投資者,並將認購2000萬美元股份,並設有六個月禁售期。
是次上市集得款項有65%用於添置物業、廠房及設備,以及擴大產品;26﹒9%用於償還集團就上市前來自古杉的貸款及認付古杉加寧等款項而正在取得的過度貸款。
公司又指,業務收購一直是集團收益和利潤的一個重要增長力,過去積極拓展下游通訊電纜與配送電纜產品業務,至2012年營業額為15﹒13億(人民幣.下同),按年升
8﹒4%,而截至去年9月底止九個月,營業額為17﹒08億元,按年升103%,而期內溢利為1﹒32億元,按年升197%。
主席兼行政總裁俞建秋表示,相信上市後有助增強公司資金基礎,並拓展品牌聲譽,料未來可鞏固在再生銅產品的市場領導地位。
《經濟通通訊社10日專訊》
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