大和資本發表研究報告表示,太古地產(01972)基本盈利上升30%,升至46﹒28億元,受惠總租金收入增加6%,物業銷售利潤升1﹒76倍,隨著新投資物業陸續落成,加上港島東、太古廣場及內地商場繼續升級,將會有利收租業務及資產淨值增長。
大和指出,收租物業組合擴張開始有貢獻,美國邁亞密及上海興業太古匯有初步貢獻,太古坊一座及東薈城二期明年亦會加入組合,同時時太古廣場商場銷售額開始扭轉跌勢,估計太古廣場繼續在中區表現強勁。雖然集團在明年確認九龍東寫字樓銷售利潤,就再沒有主要物業銷售利潤,但集團盈利質素及長遠潛力繼續增強。
該行預料,集團在中國的投資將開始收成,上半年內地租金收入上升19%,主要因為現有商場持續改善,估計內地所有商場的銷售額都有增長,亦認為上海興業太古匯可以強化在內地的組合,可以為集團在上海零售市場定位。該行重申太地「買入」評級,目標價32﹒8元。
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《經濟通通訊社18日專訊》
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