匯豐證券發表研究報告表示,香港寬頻(01310)公布上半年業績,收入增長22%,EBITDA增長23%,調整後自由現金流上升24%。
匯證指,上半年整體住宅ARPU重回增長,按年升4﹒2%,該行預料升勢持續,主要因為更多人習慣使用「三合一」或「四合一」服務。而續約ARPU略有下降至183元,不過內容銷售仍然強勁,相關服務的毛利潤預算增加。
匯證預期,香港寬頻的移動用戶達到22﹒2萬戶,於8月份完約的客戶帶來更多利潤。另外,上半年香港寬頻的企業用戶服務按年增長19%,而家居寬頻亦帶來強勁現金流。
匯證發示維持予香港寬頻「買入」評級,目標價由15﹒3上調9%至16﹒7元。同時,該行上調對香港寬頻的預測,並上調未來三年的每股自由現金流預測,由2﹒28元上升至
2﹒3元。
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《經濟通通訊社20日專訊》
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