野村證券發表研究報告指,預期港鐵(00066)於今年8月所公布的2018上半財年業績會反映經常性收益偏軟的時期將結束,並於下半財年起錄更強勁的增長。該行將公司今明兩財年的盈利預測調升5%及3%,評級由「中性」上調至「買入」,目標價由46﹒4元升至50元。
報告提到,隨著本港零售市場復甦,該行預期港鐵旗下零售商場的租金會開始回升,預期將會於2019財年錄得正增長,同時車站店舖租金亦有正面增長。
另外,公司的物業發展於2019將會於明年財年起進入回報期,因有多個項目即將落成並有更多的地產招標項目推出。
鐵路業務的票價將會於本月30日起加3﹒14%,加上旅客到訪上升趨勢,預期能有助緩和公司今年下半財年的毛利率壓力。
在香港以外,野村相信公司的杭州鐵路會於今年扭虧為盈,而倫敦鐵路線則預期於本財年底開幕。
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《經濟通通訊社22日專訊》
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