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21/09/2018 18:26

《陸言堂-陳永陸》恒指第四季有望重上30000點

  當美國宣布,再向中國進口的2000億美元貨幣徵收關稅詳情之後,恒指反而來個反高潮,有點令人感到意外。
  不過,問題是當美國今次的徵稅由25%,降至只有10%,同時中國的報復措施,亦似乎只是「示威」而已,徵收的關稅金額遠不及美國,那麼中美貿易戰已接近尾聲,這樣的分析似乎亦不太為過,亦即是大家是時候去計算一下,中美貿易戰是否應該令恒指處於26000點或27000點的水平。
 
*28000點似乎太便宜*
 
  事實上,不少企業的確會受中美貿易戰的影響,可是同一時間,就算下半年的盈利有所下降,最終的預期市盈率,亦只有單位數字,而且不少的股息率已在4%的水平,在這個背景下,恒指真的應該處於28000點以下的水平嗎?甚至28000點亦似乎太便宜了。
  當然,中美貿易戰、又或者正是一點是全球貿易戰,絕對不是沒有後遺症,單是全球的進口價格難免上升,最終引發進口通脹問題,這將會令明年全球貨幣政策,難免被收緊,亦即是全球貿易戰帶來的影響及後遺症,將會在明年真正浮現。
  不過,由於短期市場會憧憬貿易戰帶來的影響已經顯現,所以相信恒指在第四季絕對有機會再度重上30000點的關口,而全球股市應該會迎來一個新的升浪,而區內股市亦會因為第二季過度的調整,以及美元短期沒有上升空間,而受惠造好。
 
*留意時代集團*
 
  個別股份,可以留意時代集團(01023),集團早前宣布,截至今年6月底全年純利2﹒57億元,按年升21﹒6%,表現十分理想。當然,投資者會擔心,如果中美貿易戰持續或惡化,又會否對時代集團的盈利。首先,現在市場的氣氛已有所好轉,所以市場對時代集團受中美貿易戰的憂慮不會太大,與此同時,集團製造業務收入按年上升13﹒1%,至19億元,佔集團總收入85﹒8%,但卻已較去年在這方面的依賴度,有所下降,因為去年佔集團收入僅8﹒3%的零售業務,今年佔比上升至13﹒7%,而且收入上升近一倍,至3﹒15億元,主要是由於零售業復甦所致。
  故此中美貿易戰對時代集團的影響暫時只是輕微,而且7至9月來自北美客戶的訂單數目,仍然如往常一樣,加上集團大力發展其他市場,在不同地區都有訂單增加,對美國的倚賴度下降,其中中國與歐洲的訂單比例已達70%,而美國的銷售額則只佔三成,所以中美貿易戰帶來的影響不用太擔心。
  最後,時代集團會在今年年內完成a﹒testonj的全資收購,相信將會進一步為零售業務帶來支持,都值得憧憬,現價值得買入。《獨立股評人 陳永陸》

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