內地連鎖火鍋店海底撈(06862)公布招股結果,每股定價17﹒8元,為原招股價每股14﹒8至17﹒8元的上限。認購一手(1000股)中籤率為60﹒01%;抽兩手才隱中一手。股份將於本周三(26日)掛牌。
公開發售部分獲13081份有效申請,認購合共2﹒126億股,相當於香港公開發售超購約4﹒56倍,無啟動回撥機制。國際發售初步提呈的發售股份獲大幅超額認購。
是次集資淨額約72﹒69億元,其中約60%將用於擴充計劃,約20%用於開發及實施新技術,約15%用作還債,約5%用作營運資金及作一般企業用途。
根據與基石投資者訂立的基石投資協議,基石投資者認購的發售股份數目現已確定。高瓴基金及Greenwoods各認購3968﹒3萬股、MSAL及MSIM Inc合計認購3527﹒4萬股,Snow Lake Funds認購3527﹒4萬股、WF Asian Smaller Companies Fund Limited亦認購1543﹒2萬股,總數約1﹒65億股,佔全球發售初步可供認購的發售股份約38﹒95%(假設並無行使超額配股權);及全球發售完成後已發行股本總額約3﹒12%。
《經濟通通訊社24日專訊》
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