民辦高等教育營辦商中國科培教育集團（０１８９０）公布招股詳情，是次全球發售約３﹒５３億股，香港發售約１０％，餘下約９０％國際配售，另有１５％超額配股權。招股價範圍為２﹒０８元至２﹒７元，集資約７﹒３５億至９﹒５４億元。每手２０００股，入場費為５４５４﹒４２元，聯席保薦人為花旗及建銀國際。
科培教育將自今日起至周五（１８日）中午招股，１８日定價，１月２５日在聯交所掛牌。
若按中間價每股２﹒３９元計算，集資淨額約７﹒５７億元，其中約４４﹒９％預期將用於收購其他學校；約３７﹒６％用於擴充現有學校；約７﹒５％用於償還自第三方金融機構取得的貸款；約１０％用作其營運資金及一般公司用途。
據招股書顯示，集團於廣東肇慶開辦了兩所學校，包括廣東理工學院及肇慶學校，截至２０１８年９月３０日學生總數為４５１１８名。集團收益由２０１５的２﹒５６億元人民幣，增至２０１７年４﹒５５億元人民幣；截至２０１７年及２０１８年８月３１日止八個月，集團的收益由２﹒２８億元人民幣增至２﹒８４億元人民幣。
基石投資者方面，集團已經與深圳國調招商併購股權投資基金合夥企業，以及Ｃｈｉｎａ Ｏｒｉｅｎｔ Ｍｕｌｔｉ－Ｓｔｒａｔｅｇｙ Ｍａｓｔｅｒ Ｆｕｎｄ訂立基石投資者協議，前者同意認購８０００萬股，後者同意認購４５０萬美元發售股份。股份禁售期為六個月。
《經濟通通訊社１５日專訊》
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