民辦高等教育營辦商中國科培教育集團(01890)公布招股詳情,是次全球發售約3﹒53億股,香港發售約10%,餘下約90%國際配售,另有15%超額配股權。招股價範圍為2﹒08元至2﹒7元,集資約7﹒35億至9﹒54億元。每手2000股,入場費為5454﹒42元,聯席保薦人為花旗及建銀國際。
科培教育將自今日起至周五(18日)中午招股,18日定價,1月25日在聯交所掛牌。
若按中間價每股2﹒39元計算,集資淨額約7﹒57億元,其中約44﹒9%預期將用於收購其他學校;約37﹒6%用於擴充現有學校;約7﹒5%用於償還自第三方金融機構取得的貸款;約10%用作其營運資金及一般公司用途。
據招股書顯示,集團於廣東肇慶開辦了兩所學校,包括廣東理工學院及肇慶學校,截至2018年9月30日學生總數為45118名。集團收益由2015的2﹒56億元人民幣,增至2017年4﹒55億元人民幣;截至2017年及2018年8月31日止八個月,集團的收益由2﹒28億元人民幣增至2﹒84億元人民幣。
基石投資者方面,集團已經與深圳國調招商併購股權投資基金合夥企業,以及China Orient Multi-Strategy Master Fund訂立基石投資者協議,前者同意認購8000萬股,後者同意認購450萬美元發售股份。股份禁售期為六個月。
《經濟通通訊社15日專訊》
【你點睇】美眾院通過法案,香港駐美經貿辦恐遭關閉,你是否支持中方對此作出強烈反制?► 立即投票