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09/04/2020 17:24

《勝算在握》銳升證券鄧聲興:薦買中芯國際、中海外

          銳升證券鄧聲興:薦買中芯國際、中海外
 
  中芯國際(00981):集團上調首季收入及毛利率指引,由原先的0%至2%,上調為6%至8;毛利率指引由原先的21%至23%上調為25%至27%。反映產品需求的增長及產品組合的優化。建議買入,目標價17元,止蝕價12﹒4元。(建議時股價:13﹒96元)
 
  中海外(00688):集團3月合約物業銷售金額267﹒74億元人幣同比增長7%,銷售表現穩增。集團去年核心淨利同比升10%至343億元人幣,當中租金及物業銷售收入增長理想,分別增22%及13﹒5%。另外,中指院公佈3月百城住宅均價同比漲近3%,內地樓市由2月份低潮改善不少。隨著疫情逐漸得到控制,有利集團復工進度及下半年銷售表現復甦。建議買入,目標價28﹒5元,止蝕價24元。(建議時股價:26﹒2元)
(筆者為證監會持牌人士,未持有上述股份)


          京基證券何啟俊:薦買維達國際、安徽海螺
 
  維達國際(03331):截至2019年12月底止,收入按年上升8﹒0%至160﹒7億元;公司擁有人應佔年內溢利同比增長75﹒5%至11﹒4億元。公司宣派末期股息每股28仙。盈利顯著增長,主要得益於木漿價格偏低,降低生產成本,加上產品組合趨向高端化,拉動毛利率按年上升2﹒9個百分點至31﹒0%。紙巾業務為公司主要收入來源,期內收益按年上升9﹒4%至132﹒5億元,佔收入比重82%,個人護理業務收益亦錄得低單位數增長。
  管理層早前表示,預計今年上半年木漿價格於低位運行,下半年則維持穩定或輕微上漲,意味公司今年仍會受惠於低廉的原材料成本。同時公司會繼續優化其產品組合,相信平均產品售價及毛利率表現有提升空間。值得一提,儘管疫情肆虐,公司產品屬於生活必需品,料對公司影響相對較低。策略上,股價近期向好,現價為2020年度預測市盈率約16倍,估值遠低於過去5年平均水平,建議可現價收集。目標價21﹒90元,買入價19﹒28元,止蝕價17﹒35元。(本周三建議時股價:19﹒28元)
 
  安徽海螺(00914):媒體日前引述中國水泥網消息,長三角地區部分品牌熟料每噸上漲20元人民幣,預料一些龍頭企業將在清明節假期後調整水泥價格,消息拉動水泥板塊集體上漲。事實上,近期人行通過降準釋放流動性,配合國務院提前下達專項債,迄今三批專項債規模估計介乎1﹒8萬至2﹒4萬億人民幣,相信在國策全力支持下,各地基建項目勢加快上馬。
  截至2019年12月底止,安徽海螺營業額按年上升22﹒3%至1570﹒3億人民幣;公司擁有人應佔年內溢利同比增長12﹒7%至335﹒9億人民幣。盈利主要由水泥價格上升所拉動。隨著內地疫情受控,目前華東、華南等地區的水泥出貨率已經高達八成以上,水泥作為支撐基建的重要產業,預料水泥產品有望再現價量齊升,從而拉動安徽海螺的財務表現。策略上,現價為2020年度預測市盈率8﹒5倍,股價短期料延續強勢,可現價收集。目標價63﹒60元,買入價57﹒80元,止蝕價52﹒00元。(本周三建議時股價:57﹒80元)《京基證券集團研究部經理 何啟俊》(筆者為證監會持牌人,並無持有上述股票)

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