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24/11/2020 09:12

《股壇解碼-戴名》拜登恐功虧一簣;歐舒丹(0973)估值過高

  道指上周再次上試高位30000點無功而還,反覆回落至29263點,但29200點支持位暫時未受考驗,由於總統大選可能出現選情反轉,加上特朗普這次出動最高法院大法官,看來是志在必得,特朗普的律師團隊聲稱手上有大量的證據和民主黨的黑材料,相信來源應該是從德國截獲的Scytl的server裏面取得,假設事實真如特朗普律師團隊所說,民主黨的信譽經歷這次大選後可能一舖清袋,拜登在選舉結果還未確認便聲稱上台後將停止制裁中國,給人印象是選前選後兩個人,但特朗普團隊最近的不尋常動態,包括蓬佩奧出訪都沒有任何交棒的跡象,我們即管拭目以待。仍然維持道指短期內達31000點上升目標。
 
*利益先行*
 
  東盟會議正式簽RCEP協議,當中除東盟10國以外,還包括中國、日本、韓國、澳洲和新西蘭,當中日本、韓國、澳洲和新西蘭一直都是美國盟友,但在龐大的市場誘惑下,利益才是最大朋友,加上特朗普能否連任也是未知之數,簽署RCEP也算是為自己國家經濟買保險。
 
*沒有不能倒*
 
  蛋殼公寓(DNK)在2020年1月17日登陸紐交所,集團經營長租公寓業務,在去年中央政策鼓勵下,蛋殼公寓(DNK)大肆擴張,手握40萬房源,聲勢一時無兩。所謂的長租公寓其實就是劏房二房東,聽聞單單北京地區就有數以千繼的租戶受影響,由於蛋殼公寓(DNK)以高於市場價租入房源,然後改裝成劏房出租,風險在於要維持高出租率,否則就會出現資金鏈斷裂,剛好今年新冠疫情成了長租公寓的催命符,蛋殼公寓(DNK)在年初才上市集資,不到一年就出現資金鏈斷裂,國內其他的長租公寓經營者能否捱過這關相信很快就知道,但長租公寓本身是政策下的衍生品,說明好的政策也需要有好的監管才能成功。
 
*寸步難行*
 
  恒指上周在莊家推波助瀾下再試高位26618點,大量熊證被回收,牛熊證街貨比例稍稍上升到55:45,新的熊證重貨區在26700點附近,上星期預計恒指會衝破26700點的目標位,可惜只差一步,相信本周會上試高位然後往下回調,期權方面在24800點有建倉跡象,投資者切勿對後市過分樂觀。
 
*股票簡評*
 
  L’OCCITANE(00973)主要以L’OCCITANE品牌設計、生產、營銷化妝品和護理產品,當中口碑最好而且歷久不衰的就是集團的薰衣草手霜,其他的產品還沒有一隻可以成為品牌的ICON。集團擁有4個品牌,當中以L’OCCITANE EN PROVENCE為核心品牌,佔L’OCCITANE整體業績近80%,當中以美國市場佔比最重,美國的消費力在這次疫情中受到嚴重影響,加上物流在歐洲疫情最嚴重時曾經接近停頓,這些都或多或少的影響到L’OCCITANE今年上半年的業績,加上集團手上現金和現金等價物總額才接近1﹒66億,但負債卻有4﹒75億,負債比例略嫌偏高。存貨周轉天數雖然比上一年有所改善,但也要長達245天(上一個年度為273天),一般的護膚品的保存期介乎2年至3年之間,可以預期L’OCCITANE很有可能受到業績下滑影響而出現大量的臨期貨甚至是過期貨,這些都不利集團的長遠發展。對比擁有GUCCI、聖羅蘭、BV、寶齊萊等品牌的Kering Group的23倍PE,L’OCCITANE現在的PE也是23倍,相比之下就顯得股價被高估不少,投資者可以等股價回落到10元附近才考慮買入。
《資深市場人士 戴名》
 
* 以上觀點僅為個人對市場的看法,並非任何投資勸誘或建議。
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