正商實業(00185)公布,建議以每股0﹒46元發行約76﹒04億股新股,總代價約34﹒98億元,分別集資作還債和把貸款資本化。
該集團指,每股作價較昨日收市價0﹒48元折讓約4﹒17%,將向不少於6名承配人發行約15﹒26億股新股,佔擴大後股本約11﹒69%,集資約7億元,90%擬用於償還將於明年12月31日或之前到期銀行及其他貸款及10%擬用於一般營運資金。
*控股股東股權或升至72%*
該集團同時建議以每股相同作價向控股股東Joy Town Inc發行約60﹒78億股新股,以將結欠約27﹒96億元貸款資本化。該集團指,若交易完成,Joy Town Inc持股將由約66﹒76%增至擴大後股本約71﹒99%,而向承配人所發新股佔最終擴大後股本將攤薄至約7﹒98%。
該集團指,發行新股向承配人集資以供還債,因為將於明年12月31日或之前到期的銀行及其他借貸約78億元人民幣,惟於6月底所持現金25億元人民幣。至於發行新股予控股股東以將無抵押免息貸款資本化,反映對方對該集團的信心,儘管配發及發行股份將對現有股東產生攤薄影響,經考慮可降低資產負債比率、擴大業務發展的資本基礎及改善淨資產狀況,認為發行新股屬合理。
有關發行股份予控股股東建議需待股東批准。
《經濟通通訊社25日專訊》
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