京東集團(09618)分拆京東物流(02618)上市,今日起至周五(21日)中午招股,共發售6﹒09億股,當中約3%,即1827﹒49萬股在港公開發售,其餘作國際配售。招股價介乎39﹒36至43﹒36元,一手100股,入場費為4379﹒7元。
京東物流是中國領先的技術驅動的供應鏈解決方案及物流服務商,以發售價中位數41﹒36元計算,所得淨額估計約為247﹒13億元,擬將約55%在預計在未來12個月至36個月將用於升級和擴展我們的物流網絡;約20%將用於開發與供應鏈解決方案和物流服務相關的先進技術:約15%將用於擴展公司解決方案的廣度與深度,深耕現有客戶,吸引潛在客戶;約10%將用於一般公司用途及滿足營運資金需求。
倘若超額配股權獲悉數行使,則集團將收取的額外募集資金淨額將為37﹒22億元。
基石投資者為軟銀、淡馬錫、Tiger Global、中國國有企業結構調整基金及中國誠通投資等、黑石、Matthews Funds及Oaktree。
美銀、高盛及海通為聯席保薦人。該股將於5月28日掛牌。
《經濟通通訊社17日專訊》
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