【FOCUS】中概股倒數退市? 華爾街用腳投票

03/12/2020

  繼美中經濟安全審查委員會(USCC)周二(1日)明言,加大對美國投資中企的審查力度後,眾議院周三(3日)再接再厲通過《外國公司問責法案(HFCAA)》。法案稍後料經侵侵簽署成為法律,是否意味華盛頓與北京多年來圍繞審計底稿的口水戰,進入中概股退市倒數的真較勁?

  

法案賦PCAOB生殺大權

 

  中美圍繞「中概股」的虛實過招,隨著《外國公司問責法案》相繼獲參議院、眾議院通過,並將由侵侵簽署成法,迎來分水嶺。

 

  現時在美上市的中國公司約有218家,總市值2.2萬億美元,其中包括13家國企,如三大電訊商、三桶油等;以隔夜美股收市價計,市值前三甲分別為阿里、拼多多、京東(未計台積電)。

 

 

《外國公司問責法案》會否引發中概股退市潮?且看市場用腳投票。

 

 

  根據法案,倘若外國公司連續3年未通過PCAOB(美國上市公司會計監督委員會)的審計要求,將禁止在美上市;上市公司並須披露是否由外國政府擁有或控制--矛頭直指中概股。

 

  因應2002年《薩班斯.奧克斯利法案(SOX Act)》而設的PCAOB,是在美上市公司審計的最高監督機構,職責包括審查上市公司定期提交的財務報表,及評估審計機構在對上市公司進行審計時是否遵守美國法律和專業標準。註冊會計所逾1700家的PCAOB一直詬病,北京以國家安全為由,拒絕其檢查當地會計師事務所及接觸審計底稿。

 

市場反應淡定,料雙方妥協

 

  主力推動法案的共和黨參議員John Kennedy就指,中國正在利用美國交易所「剝削」美國人。而法案自5月在參議院率先通過,年初由做空機構渾水揭露的瑞幸造價風波可謂催化劑之一,上月,渾水其再將目標瞄準社交媒體平台歡聚集團。

 

  不過,圍繞審計底稿的多年口水戰,是否正式進入中概股3年退市倒數的真較勁?從跟蹤中概股的金龍中國指數周三幾無變動看,市場似乎並不擔心法案將引發中概股退市潮。正如《華爾街日報》最新文章,中國有一個強大朋友留在美國--華爾街。

 

  坊間預期,中美兩國可能會就法案達成某種妥協,例如採取「聯合審計」模式,允許中概股的美國審計師承認他們中國分支機構的審計報告。更有分析師指,將市值逾2萬億美元的中國公司踢出美國股市,可能影響美國的全球金融中心地位。

 

  USCC主席所指,「要確保對沖基金、投行等在不斷追求收益率和獲利的情況下,不會直接有悖於國家安全和經濟安全」,會否知易行難?且看市場用腳投票。

   

 

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