沙特反腐 「中東巴菲特」 被捕

14/11/2017

  沙特阿拉伯近日爆發的王室鬥爭震驚全球,前周六(4日)以王儲為首的反腐委員會突下令拘捕多名王室成員和前任高官,其中更包括素有「中東巴菲特」之稱的阿爾瓦德王子(Alwaleed bin Talal)。阿爾瓦德被捕的消息更一度觸發環球股市震盪,箇中原因是甚麼?

 

 

  金融投資界對阿爾瓦德的名字絕不陌生,即使近日被捕而導致身家大跌,但他仍是沙特首富,目前於彭博富豪榜排第60位,個人身家達170億美元,並是一眾美企如花旗銀行、蘋果、Twitter等的股東。另外界揣測,港股上周一(6日)出現「小奇蹟日」,也是與他旗下的王國控股公司(Kingdom Holding Company)持有大量中港股份有關。

 

龐大身家從何來?

 

  阿爾瓦德坐擁的巨富多得讓他擁有過億元的豪華遊艇、過百部房車甚至是波音747等等,生活極之奢華。外界一向視他為「含住金鎖匙出世」的經典例子,但2013年阿爾瓦德接受美國時尚雜誌《名利場》(Vanity Fair)訪問就堅稱外界對他存有誤解,其豐厚身家是他憑自己努力得來。

 

  阿爾瓦德聲稱,在大學畢業後曾兩度向父親借貸3萬美元,惟最終也把兩筆錢輸掉。而真正的第一筆生意資金是來自抵押房子而籌得約60萬美元、妻子變賣頸鍊再籌得約20萬美元,以及每月1.5萬美元的「王子津貼費」。靠著這筆資金,他在地產生意賺得第一個10億美元,並表示「如果我擁有石油,為何還要先後向父親和花旗借錢並曾破產?」,並指自己至今仍保留著第一次向花旗借貸的單據。

 

  他對自己的賺錢能力非常自負,曾出版自傳《Alwaleed: Businessman, Billionaire, Prince》,記錄自己如何靠著投資賺大錢。另外於2013年,他更指控《福布斯》低估自己的身家。

 

成名作:出手救花旗

 

  在華爾街,幾乎每位著名投資者也會有一單成名作,這位沙特王子也不例外。九十年代初,花旗集團因地產業務經營不善而陷入財困,本來花旗希望科威特政府能夠斥資入股紓困,惟適逢當時中東爆發波斯灣戰爭,科威特受到伊拉克入侵,於是花旗找來本身已持有4.9%、相等於約2.07億美元普通股的阿爾瓦德再加碼,其時花旗每股股價約為12.46美元。

 

  阿爾瓦德及後再花5.9億美元增持花旗的優先股,相等於10%股權。就這樣,阿爾瓦德的花旗持股增至14.9%,成為該公司最大股東。數年後花旗與旅行者集團(Travelers Group)合併,成為全球最大銀行。

 

  1990年至2006年間,花旗股價暴漲逾40倍,為阿爾瓦德帶來財富與名氣,惟2008年金融危機爆發,花旗股價暴跌逾九成至跌穿每股10美元,但阿爾瓦德一直沒有沽貨,至今股價已反彈超過6倍至72美元。阿爾瓦德10月接受CNBC訪問時,表示仍然持有花旗並看好其前景,認為目前估值偏低,並預計股價有力衝上100美元。現時花旗拒絕就阿爾瓦德被捕的事件作評論。

 

低吸大藍籌 長揸無懼調整

 

  身為沙特的首富,阿爾瓦德的投資策略其實非常簡單,就是尋找一些在全球具影響力,但經營出現困難的大藍籌,然後趁低吸納。他曾表示,投資目標是任何至少可達20%年回報率的公司,認為面臨財困的大型企業不等如絕望,只是需要一些資金周轉或財務建議。

 

  上述提及過的花旗便是趁低吸納大藍籌的最佳例子,另一例子則是蘋果。90年代中期蘋果經營陷困局,導致股價大跌,1997年3月到4月期間阿爾瓦德便趁機買入623萬股(即約5%)的蘋果股份。 就像著名投資者巴菲特(Warren Buffett)一樣,阿爾瓦德也採取買入及持有的策略,他持有蘋果至今已有約20年,期間蘋果的股價大漲300倍。

 

  另外他在Twitter未上市之前,已經入股該社交媒體。不過Twitter上市以來表現認真麻麻,股價自2013年高位至今大跌七成。阿爾瓦德曾表示,過往投資Twitter的帳面獲利幾乎已被抵消,但仍對其長遠前景感樂觀。他於2011年投資3億美元於Twitter,根據今年2月的美國證監披露,他仍持有4.9%股份。

 

投資多元化且遍全球

 

  阿爾瓦德曾說過鍾情於銀行業,並指「看看任何國家的核心是甚麼?是經濟,而經濟的核心是甚麼?是銀行業。」所以他除了投資花旗之外,早在10年前亦斥資認購多隻內銀股,包括中國銀行(03988)、工商銀行(01398)、招商銀行(03968)的IPO。當年這些股份因獲得王子的加持,在上市首日都有不俗升幅,但上周被捕新聞一出後,這些股份於周一都統統下跌,由於阿爾瓦德的內銀股持股不足5%,無須向外公開,外界無從得知他至今是否仍然持有,但不少人仍然將當日內銀股的跌勢跟王子扯上關係。

 

  阿爾瓦德的投資遍布全球,行業亦見多元化,包括四季酒店、美國的廣場酒店(The Plaza)、英國酒店Savoy Hotel等高級連鎖酒店集團。另外,他亦有投資於Uber的競爭對手Lyft,以及傳媒大亨梅鐸(Rupert Murdoch)的新聞集團(News Corp)等。

 

  阿爾瓦德本身持有王國控股95%的股權,王國控股目前市值為約77.6億美元,佔其身家近一半左右。 盡管如此,王國控股最新的年度報告僅只公開了持有花旗股份,至於其他投資的細節,大家都是根據以往阿爾瓦德的一些訪問所得出,確實的獲利數字外界較難掌握。

 

  有留意阿爾瓦德的動向都知道,他接受訪問時通常只談及投資取向、市況分析等等,顯然專注於發展金融事業。惟礙於其王子身分,這位「中東巴菲特」也牽涉至沙特王室的權力鬥爭之中。

 

捲入王室鬥爭 琅璫入獄

 

  沙特王室的鬥爭可以理解為,源於其採兄終弟及的繼承制度,但目前的沙特國王(King Salman bin Abdulaziz)為了扶正兒子沙爾曼(Mohammed bin Salman)登基,就先把王儲之任傳給他的姪子納伊夫親王(Muhammad bin Nayef)。今年6月,國王將納伊夫親王囚禁,後者從此失去王儲身分,沙爾曼則由副王儲躍身成王儲。

 

  沙爾曼為了進一步鞏固權力,11月4日向父親要求來個大清洗,獲准後隨即以反貪腐委員會之名抓人,大舉拘捕11名王子,阿爾瓦德未能倖免於難。

 

  根據《每日郵報》報道,沙特阿拉伯新聞部發言人表示,已凍結被拘留者的銀行戶口。外界猜測,阿爾瓦德王子的身家隨時「凍過水」,或會被沙特政府充公。

 

轉載自《iMONEY智富雜誌》

 

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