【騰訊績佳】曾破340元券商鬥牛 摩通睇405元

17/08/2017

  騰訊(00700)昨日(16日)收市後放榜,業績極其亮麗,多間大行唱好,今早(17日)競價已急升5.32%,報340.4港元,見上市新高。其後回順中午收334.6港元,升3.53%,成交93.38億港元。

 

 

野村認為,騰訊(00700)支付及AI的市場機遇,與「微信」一樣巨大,相信投資有關兩個業務屬策略性 (微信支付官網截圖)

 

次季多賺70% 收入升59%

 

  騰訊截至今年6月底止第二季度業績,純利182.31億元(人民幣.下同),按年升70%。非通用會計準則盈利為163.91億元,按年升45%,每股基本盈利1.939元。兩方面盈利均好過市場預料。根據《彭博》數據預期,第二季通用會計準則(GAAP)純利為129.93至143.59億元,按年升21%至33.7%。

 

  次季收入為566.06億元,升59%,經營盈利225.60億元,按年升57%。

 

  按非通用會計準則(non-GAAP)計算,第二季盈利預期為146.43元至150.39億元,按年升29%至33%。收入497.51至564.90億元,按年升39.4%至58.3%,中位數為升47%。

 

  多間大行均唱好騰訊,其中摩通更看目標價405港元。

 

野村:升騰訊目標至380元 前景穩健即使毛利受壓

 

  野村證券發表報告指,騰訊第二季收入升59%至566億元,高過該行及市場預測,非通用每股盈利升44%,至1.72元,高過該行及市場預測。不過非通用經營毛利繼續下跌,於第二季按年跌5個百分點,因視頻投資及支付及雲收入貢獻上升。

 

  該行認為,網上廣告及線上遊戲收入均帶來正面驚喜,而騰訊投資於支付系統及AI屬長線的增長動力,目前仍未帶來盈利貢獻。

 

  不過,野村認為,支付及AI的市場機遇,與「微信」一樣巨大,相信投資有關兩個業務屬策略性,野村維持騰訊每股盈利預測不變,明年則調低每股盈利預測10%,因較低毛利預測。

 

  野村維持騰訊「買入」評級,目標價升11%至380港元。

 

大行評級如下

 

 

撰文:市場組、採訪組

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