《開市Good Morning》林嘉麒:基建股賭股仍有望向上

14/12/2018

  人民幣連日反彈,宏匯資產管理董事及投資策略總監林嘉麒在《經濟通》NewsTV早上直播節目--開市Good Morning上表示,除了受中美貿易談判取得進展外,美元近日轉弱,亦帶動人民幣走勢反彈。美國聯儲局將於下周四(20日)公布議息結果,雖然今月加息機率頗高,但預料議息後聲明「偏鴿」,明年加息步伐放緩,有利美元以外的貨幣走勢。

 

 

  另外,他又指中央經濟工作會議將於下周三(19日)召開,中央或會投放更多資金刺激經濟增長,料人民幣下周仍有走強的可能。至於人民幣能否繼續續守穩6.9關,他認為雖然中國近期出台的經濟數據未如預期,但市場已早有預料,因此所造成的下行壓力不會太大,目前走勢主要反映市場對未來貿易爭端降溫及中央救經濟的憧憬。

 

低基數效應下 澳門12月賭收按月增幅料理想

 

  人民幣升值受惠板塊,除了內銀股及內房股外,林嘉麒亦看好濠賭股表現,更表示賭股此前反彈亦與人民幣回勇有關;主要由於其升值可利好投資市場氣氛,從而帶動消費及出外旅遊,加上最新的博彩收入好過預期,種種因素刺激下吸引資金流入濠賭股。對於港珠澳大橋未能有效帶動訪澳旅客增長;林認為,大橋能否帶來成效仍言之尚早,故須留意中長線的落實成果。

 

  距離聖誕節只有不足兩個星期,林表示,雖然內地並沒有聖誕假期,但民企高層亦漸漸傾向於聖誕期間放假,加上有知名歌手於今月舉行演唱會,在11月基數較低的效應下,澳門賭收今月按月增長應相當理想。

 

賭股以銀娛作首選 金沙永利美高梅暫不宜沾手

 

  選股方面,林嘉麒建議投資者可留意銀娛(00027),雖然早前有大行因博彩行業貴賓廳業務有萎縮跡象而唱淡賭股,但銀娛旗下項目的人流數量較其他同業高,有效帶動中場收入上升,加上聖誕及農曆新年假期臨近,有望提振人流數量,故銀娛可優先作部署。

 

  技術上,銀娛近日走勢明顯較其他同業強,先後收復10天線(51.025元)及100天線(50.716元),昨日亦觸及保歷加通道頂部。林嘉麒指,銀娛近日持續摸頂,惟受惠於假期因素,料該股仍有一定的上升動力。策略上,賭股今日隨大市回調,可待回至50元至51元區間吸納,短期可上望今月高位53.4元。

 

  永利(01128)及金沙(01928)近日遭大行唱淡,雖然兩者今年預測股息率近6厘,但大行看淡無疑會打壓市場氣氛。另外,儘管金沙中場業務同樣強勁,但金沙EBITDA表現遠遜於銀娛,而永利及美高梅(02282)以高端客為主,現階段仍以銀娛為板塊首選。

 

第四季固投料較上季理想 中鐵建毛利表現勝同業

 

  基建股近日亦有所炒作,主要由於市場憧憬下周的中央經濟工作會議會加大固投以穩經濟,中央政治局會議中亦提到提出「六個穩」,當中包括穩投資,種種消息都令基建股受追捧。基建股炒作向來相當「短癮」,但林認為目前基建股不似技術性反彈,三大基建股第三季業績相當理想,毛利率有上升趨勢,有基本面配合下,料基建股仍可繼續向上。此外,中國固投增速自今年10月開始均有加快跡象,而發改委於同月批出的基建項目金額急增900多億人民幣,反映第四季固投增長會較第三季理想。

 

  眾多基建股中,林嘉麒較看好中鐵建(01186)(滬:601186),主要由於今年首三季業績較其他同業好,首三季毛利有超過一成的增長。另外,中鐵建多承接國內的鐵路及城市規劃工程,工程訂單增長亦勝同業。策略上,可待股價回調至保力加通道中軸約10.39元吸納,目標可上望11.5元至12元區間。

 

港股於26800遇阻力 不宜失守橫行區底部

 

  大市方面,林嘉麒認為,雖然近日港股成交均不足800億元,投資者入市意欲亦有所減弱,但亦容易將指數推高。以去年12月為例,港股成交同樣低迷,但指數仍由月中升至月底,更乘勢帶動今年1月港股大升,因此成交減少不一定能遏抑大市上升動力。技術上,港股於月初形成的第二個下裂口中部,即約26800點遇阻力,若成功企穩則有望突破二萬七關口。另外,他又指,港股暫不宜失守11月以來形成的橫行區底部位置,約25500點。

 

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  開市Good Morning是《經濟通》NewsTV全新節目,逢港股交易日早上8:55開live,敬請留意。

 

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