「指數基金之父」博格爾逝世終年89歲

18/01/2019

 

  有「指數基金之父」之稱的領航集團(Vanguard)創辦人博格爾(John Bogle)周三逝世,享年89歲。

 

  他掀起指數基金革命,為投資者提供一項名為「指數基金」的新投資選擇,更顛覆整個基金行業。

  

  博格爾推崇被動投資,過去10年大牛市水漲船高,全球ETF(交易所買賣基金)大升超過5倍,帶挈眾多投資者有更好回報。連「股神」巴菲特(Warren Buffett)也讚揚他是英雄。

 

  領航集團發表聲明指,博格爾周三(16日)在賓夕法尼亞州布林莫爾(Bryn Mawr)逝世。

 

領航集團發表聲明指,博格爾周三(16日)在賓夕法尼亞州布林莫爾(Bryn Mawr)逝世。 (網站截圖)

  

創辦領航 推指數掛鈎基金

 

  博格爾為美國投資界傳奇人物,原因不只是他創辦了現時全球最大互惠基金公司領航集團,更因為建立與指數掛鈎的互惠基金First Index Investment Trust。

  

  

  該基金以追蹤標指的表現為基礎,能令投資者獲得更高回報,同時比較投資於主動式管理基金(actively managed fund)的成本更低。

 

  

  此基金推出後,雖然一度被業界嘲笑為「走向平庸」,但隨着基金的成功,引來其他同業爭相仿效,從此改變整個基金行業。

 

  這種被動式投資在大牛市期間更見威力,幾乎全面取代過往由主動基金壟斷的局面,2008年金融海嘯後的10年大牛市期間,ETF資產大增,由2008年不足800億美元,到現時已超過5,000億美元,大升超過5倍,亦因此進一步奠定博格爾為全球指數基金之父的崇高地位。

 

被動式投資 大牛市見威力

 

  連巴菲特也欣賞博格爾致力為投資者減低投資成本,更讚揚對方是英雄。

 

  早在2017年致股東信中,巴菲特便表達對博格爾的敬仰,表示若要為對美國最大貢獻的投資者豎立雕像,便一定會選擇博格爾。

 

  巴菲特更指,博格爾至今已協助數以百萬計的投資者減低投資成本,令投資有更好回報;對巴菲特和一眾投資者而言,博格爾都是一名英雄。

 

摘錄自香港經濟日報

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