君陽鄧聲興:推薦中金(03908)及吉利(00175)
中金公司(03908):中金公司早前宣布引資騰訊(00700)為股東,相信中金可
透過騰訊的財富管理平台獲取客源及銷售產品,料此業務表現未來會逐步增強。此外,集團上半
年業績表現理想,收入按年增長82﹒2%至58﹒67億人民幣;純利同比亦大幅增加
93﹒2%至11﹒11億,業務增長較一般內地券商股為佳,主要因較少依賴佣金收入。目標
18﹒1元,止蝕價15﹒1元。(建議時股價:$16﹒34)
吉利(00175):集團早前股價隨大市回落,於廿天線見支持,並強勢反彈收復十天線
。集團母企早前傳出與印度JSW集團洽談合資建立電動車企業,計劃投資約10億美元,料有
利集團於新能源汽車業務的發展,符合中央淘汰傳統能源車的方向。加上集團銷售一直保持較高
增長,基本因素未有轉差,可候低吸納。目標25元,止蝕價19﹒5元。(建議時股價:
$22﹒65)《君陽證券行政總裁 鄧聲興》(筆者未持有上述股份)
六福金融黃威:推薦中銀航空租賃及保利協鑫能源
中銀航空租賃(02588):近年來航空需求不斷增加,尤其是中產崛起帶動廉航旅遊迅
速發展,促進東南亞大部分地區的乘客數量維持雙位數年增長,令飛機租賃市場大有可為。中銀
航空租賃上半年收入同比增15﹒8%至6﹒7億美元,淨利同比增13﹒2%至2﹒4億美元
。截至6月30日,集團向34個國家的75家航空公司提供飛機租賃及相關服務,自有及代管
的飛機共計297架。自有機隊經帳面淨值加權後的平均機齡為3﹒1年,平均剩餘租期為
7﹒8年。訂單簿則包括196架飛機,計劃於2017年下半年至2021年間交付,因而未
來業績具有高穩定性。鑑於良好的業績,董事會宣布派發半年息0﹒1038美元,派息率為
30%,同時計劃將全年派息率提高至最多35%。以現價計算,預計股息率可達4﹒7%左右
。相較同业的派息率,集團仍有可觀的增加派息空間。股價自上市以來一直穩中有升,形成上升
三角形。9月19日突破三角形頂部水平41﹒6元,並創出上市新高。雖則短線未能企穩,但
中線升軌仍維持得較好,可趁近日回調逢低吸納。建議於40﹒4元買入,止蝕價為上一波短期
升浪起點39﹒1元,首目標43﹒7元。(本周三建議時股價:40﹒6元)
保利協鑫能源(03800):集團是全球領先的多晶矽生產商、全球最大的矽片供應商。
2017上半年生產38,747噸多晶矽及10﹒6GW矽片,繼續位列全球第一。期內收益
達到人民幣114億元,較2016年下半年環比上升18﹒6%;毛利約人民幣37億元,環
比上升33﹒7%。全球光伏產業維持高速發展,上半年中國以超過24GW的裝機量引領全球
。國際多晶矽產能有限,歐美主要生產商僅德國瓦克化學於美國田納西州新增產能兩萬噸。但在
今年9月8日該工廠發生爆炸事故令生產暫停,供需缺口擴大促使多晶矽價格持續上漲。而集團
在新疆和江蘇的新項目預計會在2018年分別來帶2萬噸和4萬噸的新增產能,規模優勢有望
進一步擴大。近期股價經歷一輪爆發後回調,下方保利加中軌料能提供不俗支撐,建議在
0﹒96元附近收集,止蝕價0﹒86元,目標價1﹒21元。(本周三建議時股價:1﹒01
元)《六福金融分析師 黃威》(筆者及╱或其有聯繫者沒有持有本文所推介之證券或此等證券
之任何及相關權益)
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