《經濟通通訊社9日專訊》大和發表研究報告指,招商局港口(00144)去年純利遜預
期,因而調低今明兩年盈測19至21%,但相信集團今年盈利將復甦,派息亦吸引,股價下行
空間有限,將目標價由20元升至22元,維持「買入」評級。
大和表示,部分拖累集團去年業績的因素,今年將不會重現,例如集團計劃降低巴西TCP
港口項目的利息成本,以及透過提高吞吐量來改善漢班托塔港(HIPG)的虧損,預料今年
IFRS16號造成的會計影響約5000萬元。
該行又指,招商局港口今年資本開支料為60億元,並考慮出售部分附屬,例如是寧波、青
島和湛江的港口,出售所得有機會用於增加派息。(ch)
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