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02319 蒙牛乳業
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26/03/2021 12:50

《缸邊麗評-熊麗萍》棉花風波續發酵,短線吼品牌消費股

  《缸邊麗評》美國證監會落實「外國公司責任法」,對三年不符合美國審計要求的公司,將
從美國交易所退市;而內地又提出對互聯網公司數據的新監管構思,令新經濟股又再受挫。這兩
天市場上又出現「新大頭」,瑞典品牌H&M不採購新疆棉花的消息,H&M產品在網上銷售平
台紛紛下架,內地體育品牌股受惠急升,但今次是單一事件,抑或是會逐步發酵至其他產品或行
業,令個別股份突然受影響,內地品牌消費股料短線有炒作。
  其實,H&M及多個外國品牌時裝及鞋履等公司,在過去兩年亦先後表態抵制購買新疆棉花
,但事件未被發酵,今年則因為歐盟,英國等加入制裁新疆官員,令內地民眾抵制相關品牌,在
線上下架,而內地體育用品品牌料成為受惠者,相關股份急升。筆者並不認為今次事件沒有轉彎
餘地,即使當年內地抵制購買日本車,但問題最終亦解決,這是政治與商業的博奕。站在營運者
角度,要考慮市場;而站在消費者角色,價格、質素是考慮因素,消費心態各有不同,部分消費
者最終也不會參與抵制。
 
*留意波司登、蒙牛、青啤及潤啤*
 
  今次事件料仍會有所發酵,目前的市場及營運模式與當年抵制日本車的情況不同;一方面內
地消費市場不斷增長,加上目前互聯網發展,民眾在線上的響應會更快捷。同時,產品的周邊事
業較過往多,而相同品牌的代言人或供應商、代理的力量亦不容忽視,目前已見品牌代言人即時
表態放棄代言人身份,反映這些抵制行動,對其周邊的行業亦有影響。
  由於美國總統拜登一直強調會聯同盟友關注內地人權問題,不論這是政治姿態,抑或實質行
動,其他內地有自己品牌及市場地位的企業反而可藉此拓展業務,內地品牌消費股有短線炒作空
間;估值吸引的消費股可趁機買入或成為傳統經濟股的組合;其中波司登(03998)、蒙牛
(02319)、青啤(00168)及華潤啤酒(00291)可留意。
《駿達資產管理 投資策略總監 熊麗萍》

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