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00270 粵海投資
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15/08/2018 11:31

《古臣周記-古臣》土國危機,嚇散全球

  《古臣周記》港股星期一(13日)大插,當時由於特朗普出手提高對土耳其鋼鋁稅收,消
息令土耳其里拉大跌,震散全球市場。同一日教育股受內地政府監管教育業,成個板塊被狂沽,
熊氣甚濃。

*土耳其里拉大插水,惟恐經濟爆煲*

  土耳其作為近年高增長嘅經濟體,其經濟如果出現重大問題,就足以掀起一連串影響,危及
其他國家及地區。土耳其嘅經濟靠外債支撐起,外債佔當地生產總值(GDP)超過50巴仙,
如果幣值一直下跌,加上又無足夠外匯儲備去救經濟,土耳其將會陷入無錢還債嘅局面,國際貨
幣基金組織(IMF)或者需要向其伸出援手,土國要緊縮開支,經濟有排唔好。
  土耳其7月通脹達16%,顯示經濟極度過熱,但總統埃爾多安(Erdogan)又偏好
低利率政策,令到當地利率不能夠提高,增加返土耳其里拉嘅資金需求,土耳其里拉幣值最終不
能靠市場機制調節而提升,進一步令該國經濟危機雪上加霜。
  面對住呢種情況,港股亦有可能再跌深一層,後市宜守不宜攻。

*倉位具防守力,短期續受騰訊拖累*

  手上倉位防守力都算強,寶勝(03813)似乎會於1﹒5銀水平橫行一排,粵海投資
(00270)就好似不受大市影響,於13銀有強力支持。領展(00823)近日變動唔大
,而且公司繼續不停回購,亦為股東帶來信心,暫時可以繼續持有。
  短期拖累倉位嘅就只有騰訊(00700)。騰訊今日放榜,市場預計公司次季表現唔多得
,預計純利增長17巴仙,而公司亦會面臨多個挑戰,所以市場開始將公司估值下調。現時市場
主要擔心《絕地求生》受限韓令影響而遲遲未能變現,最終令公司第二季收入放慢。另一方面,
隨住外圍Facebook、Twitter用戶增長乏力,成個科網業都有可能面臨估值下調
,現時騰訊雲業務同支付業務規模仲未追得上手遊業務,投資者有可能因為咁樣而繼續沽出騰訊

  阿臣QQ得一手,現時帳面蝕仲乎5至10巴仙,於是亦唔止蝕住。但未有貨嘅朋友,就唔
建議現價追入,睇埋市場點樣解讀份業績再算啦。

  表列截至8月15日(11:15am止)投資組合表現:

  股份      股數     平均買入價     現價       總值
  ----------------------------------------
  港股:
  騰訊     100股  362﹒00元   335﹒60元   33560元
  寶勝   10000股    1﹒56元     1﹒49元   14900元
  粵海投資  2000股   13﹒00元    13﹒12元   26240元
  領展     500股   75﹒35元    76﹒55元   38275元
  ----------------------------------------

  股票市值      : 112975元
  剩餘現金      :  39803元
  組合淨值      : 152778元

  組合本月收益表現: -  2﹒5%(截至上月底止組合淨值:156763元)
  組合累計收益表現: + 45﹒5%(本金105000元計)(2016年8月開倉)

  *數據截至今日11:15am

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