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27/10/2016 17:08

《陸言堂-陳永陸》港股走勢轉弱,內地或現另一波去槓桿行動

  《陸言堂》港股本周一(24日)因為六中全會開幕的憧憬而顯著上升,結果過去兩日大市
打回原型,雖然仍然穩守在23000點的水平,不過走勢明顯轉弱。
  導致港股轉弱的原因有兩個:一、應該與明天(28日)期指結算有關,當然在結算前恆指
出現回吐,可能是利好因素,因為這會有利好倉建立,對11月份的港股有利好的刺激作用;二
、是人民幣持續貶值,影響了市場的氣氛,當然樂觀一點分析,今次人民幣貶值,並非來自市場
的狙擊,亦非因為市場對內地經濟的擔心,而是美元持續強勢,加上人民幣剛被納入SDR,所
以跟隨其他貨幣貶值,亦是十分合理的事情。

*人行搜集銀行表外理財相關數據惹來憂慮*

  如果基於上述兩個因素,恆指過去兩日的下跌,似乎只是一個短期的調整,不過有一個潛在
的問題,卻是投資者不得不小心,這就是近日市場傳出,人行正在考慮將表外理財納入「廣義信
貸」指標測算,雖然人行研究局首席經濟學家馬駿表示,有關消息並不準確,同時卻承認人行正
在做相關數據搜集、模擬測試等工作,這代表人行對銀行的槓桿水平,並不安心,如果未來真的
收緊信貸指標,將會令內地出現另一波去槓桿的行動,同時亦令內地的資金壓力進一步上升。
  當然,中央亦不會在去槓桿的同時,忽略經濟只是剛有起色的情況,故此透過「亞投行」及
「一帶一路」等,令內地企業更有多海外投資及訂單的機會,這將會成為一個大方向,加上去產
能已漸見起色,故此就算近兩日市場出現調整,但不少資源股,如金屬股的調整幅度其實並不明
顯,部分更逆市上升。

*去槓桿影響內房煤礦業,資金進落後市場*

  至於去槓桿問題,相信亦只會集中在一些出現泡沫的資產行業上,如內地房地產市場、煤炭
市場等,短期或會受到一定的影響而出現調整,但相信以內地投資者的態度及文化,資金或會流
向一些較為落後的市場之中,這同時亦解釋了金屬股沒有太大的調整壓力的原因,可能相對落後
的銅價、鋼價、鋁價等,短期會成為追捧對象,亦不出奇。
  那麼外圍因素有甚麼值得注意?美元持續強勢,的確值得留意,可是美元指數要突破100
點似乎不太容易,所以有機會在短期內見頂,故對港股的利淡影響,相當有限。
《獨立股評人 陳永陸》

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