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00836 華潤電力
即時 按盤價 升18.860 +0.080 (+0.426%)
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23/02/2017 09:05

《投資心得-潘鐵珊》華潤電力、光大國際配合國策發展方向

  《投資心得》華潤電力(00836)主要業務涵蓋火電業務、新能源業務和煤炭業務。集
團於1月份時宣布,去年12月的附屬電廠售電量較2015年同期增加了9﹒6%;而去年全
年的累計售電量亦較2015年同期上漲6﹒1%,數據顯示集團營運正逐步好轉回升。雖然由
於今年農曆新年在1月份,工業活動的減少令電力需求相對放緩,令集團於今年1月的附屬電廠
售電量較去年同期下降5﹒2%至1317﹒8萬兆瓦時,但隨著新年過後,可望2月份售電量
數據將能回復正常水平。
  集團致力發展低碳綠色技術,以達至超低排放,本年度將斥資11﹒7億元人民幣對附屬電
廠中的20台燃煤機組實施超低排放改造,能進一步降低二氧化硫、及粉塵等的污染物排放。配
合國家的綠色能源國策,相信能為品牌帶來正面效應,長遠能帶來可持續發展及穩定回報。
  集團亦積極增加可再生能源項目的投資,為集團帶來新的增長亮點。集團開發及建設風電場
、光伏電站及水力發電項目。最新正在興建的水電項目位於雲南,總裝機容量113兆瓦,集團
擁有該項目95%股權,項目預計於2019年內投產。興建新能源項目需一定程度的投資,但
長遠來說可以分散集團依賴火電或煤炭業務,以及煤價上漲帶來的風險。集團的股息率亦吸引,
可考慮於現價買入,上望15﹒7元,跌穿12﹒85元止蝕。

*光大國際產業聚焦四大板塊策略清晰*

  光大國際(00257)於去年的中期業績有亮麗增長,錄得收益有54﹒2億元港幣,同
比增長44%。而權益持有人應佔盈利為12﹒1億元港幣,同比增長21%,增長顯著,隨著
國內加大對環保的支持,估計未來仍未保持增長步伐。集團於2016年上半年共取得18個新
項目,涉及總投資額約94﹒6億元人民幣,使其於國內的業務在投資額上創歷史新高。
  在國內業務方面,集團於去年底與四川省綿竹市簽訂投資建設綿竹危廢處置項目,預計投資
總額約2﹒6億元人民幣。該項目處理規模為每年焚燒處理工業廢棄物達二萬噸,以BOO(建
設--運營--擁有)模式投資建設,經營期為30年。項目毗鄰集團綿竹城鄉一體化項目,主
要對象為成都首都圈工業區。
  集團在繼續推進主要國內市場如江蘇、山東同時,亦進一步拓展業務至湖北、江西,更於年
初設立國際業務部,成立海外投資平台,積極拓展東南亞及東歐市場,遠達越南、波蘭等地,為
投資者創造長遠回報空間。透過國內海外市場並駕齊驅,能便集團的業務趨向多元。
  集團有著明確的發展路線策略,國內以「京津冀」及「沿長江經濟一帶」集中發展,海外則
利用配合國家的「一帶一路」尋找出路,聚焦產業於「四大板塊」︰環境科技、環保能源、綠色
環保及環保水務上,目標明確,故投資者可考慮作較中線部署。可考慮於現價買入,上望
10﹒86元,跌穿8﹒88元止蝕。《亞洲創富證券行政總裁 潘鐵珊》
(本人沒有持有相關股份,本人客戶持有相關股份)(本欄逢周四刊出)

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