《經濟通通訊社22日專訊》瑞信發表研究報告指,內地有傳媒報道,下半年部分國企改革
加快,中國的石油及天然氣業或再有管道資產分拆。不過該行認為中石油(00857)
(滬:601857)的推動意欲明顯降低。
瑞信指,城市燃氣營運商已被降至12倍市盈率,因用氣量放緩。另外,若油價在60美元
水平下,中石油的市盈率為22倍,即味著管道資產在12倍市盈率上市,會較難為中石油帶來
任何估值增加。
瑞表示,較看好中海油(00883),其次是中石化(00386)
(滬:600028),最後是中石油。
該行表示,維持予中石油「遜於大市」評級,H目標價4﹒1港元不變。(jn)
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