《經濟通通訊社19日專訊》大和資本發表研究報告,預期碧桂園服務(06098)物業
管理服務毛利率或繼續維持高水平,加上公司積極拓展獨立第三方項目,重申「買入」的投資評
級,目標價19﹒1元。
報告指,碧桂園服務今年的物業管理毛利率超過30%,或高於同業平均水平。加上,大和
預期該公司物業管理業務有望於今年反彈。該行指出,該公司今年收費在管面積目標為7000
萬平方米或按年升39%,相信當中4500萬平方米的面積或來自碧桂園(02007),餘
下面積或會透過併購獨立第三方項目方式完成。
大和表示,由於碧桂園服務正處於高增長階段,公司正物色更多物管及增值業務的機會,料
其派息比率將維持在大約25%水平。(ki)
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