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02628 中國人壽
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27/02/2015 11:08

《品中資-羅國森》再評羊年八股

  《品中資》上次的品評中推介了8隻羊年發財股,包括騰訊控股(00700)、南方
A50(02822)、中信證券(06030)、中國平安(02318,下稱平保)、中交
建(01800)、南車時代(03898)、東風汽車(00489)和中廣核電力
(01816,下稱中廣核)。
  過去幾個交易日中,該8股的表現除了中廣核電力稍為呆滯之外,其餘7隻股票都給人「躍
躍欲升」的感覺,尤其是中交建、南車時代和東風汽車,因為該3隻股份在過去幾日已經反覆升
了4-5%不等。其實,如果不是寫稿當日騰訊急升了近4%的話,騰訊都會歸入「躍躍欲升」
股的行列。
  上次的品評只是概括地點出了推介該8股的原因,沒有深入指出我自己較為側重哪幾隻股份
,以及選股過程中的一些想法和取捨過程。因此,今日我想再作一些補充。
  在該8隻股份之中,有些的價位其實已經接近52周高位或歷史高位,最明顯就是騰訊和平
保。
  但正如我在上次的品評中指出,像騰訊這類受惠於「數據科技」的公司,至少還有好幾年高
增長期,所以,不止是羊年,甚至下幾個生肖的推介股,也應該要有騰訊。因此,就算騰訊的股
價距離52周兼歷史高位不遠,我還是要選它!
  另外,今年選股時我有一個假設,就是A股會繼續反覆向好,而保險股除了是行業的基本面
出現前所未有的利好因素外,A股向好自然也會受惠。因此,在雙重利好因素帶動,我實在想選
一隻保險股。

*平保管理質素可信賴*

  本來,中國人壽(02628)也是我曾經的「愛股」,而它近期的走勢也轉強,明顯已擺
脫多年弱勢;但跟平保一樣,中國人壽的股價距離52周高位也不遠。既然如此,在考慮到管理
質素這一點後,我最後還是選了平保。
  至於中信證券,我也想補充一下。在早前個股的品評中我指出過,在早前「融資融券」被指
違規事件中,同時披露了中信證券的大股東中信集團在事件曝光前大手減持,令人質疑有「內幕
交易」之嫌。雖然我個人認為可能性不太大,但對於如此巧合的事件,總是令人有點不安。因此
,我建議如果是保守的投資者,最好還是以南方A50來取代中信證券。
  但無奈地,如果大家想有較為爆炸性的升幅,似乎只有券商股才有這個本事。再者,中信證
券的52周高位是接近34元,它的調整似乎已經足夠。因此,在這個「發財組合」中,我最終
仍然選了中信證券。

*寄望中交建、南車時代、東風*

  但論到我今年我寄望較大的股票,其實要數中交建、南車時代和東風汽車這3隻。
  關於中交建,我想再補充一點,從管理質素的角度,該股真的未及格。但「一帶一路」的政
策彷彿就是為它「度身訂造」似的。
  我記得,很早前我在本欄已經指出過,在中資股的世界裡,只要行業是好的,就算公司質素
稍遜,也是沒有問題的。事實上,在三大基建股當中,中交建已經是最四平八穩的一隻,而且成
交暢旺,因此,我最後仍選了它。
  至於南車時代,上日品評已經指出,我主要是考慮到南北車的合併,它是最受惠的股份,而
且,鐵路基建也是「一帶一路」的概念;因此,它是受惠於雙重概念的。本來我也可以選中國南
車(01766)和中國北車(06199),但既然兩者的條件難分軒輊,也不知哪一隻會升
得更好,那當然應該選「左右逢源」的南車時代了!
  至於東風汽車,我想補充的是,本來我最喜愛的是長城汽車(02333),因為它既受惠
於SUV汽車市場的高增長,也受惠於自有品牌的吸引力,但它的股價已經從低位大幅回升,估
值相對欠缺吸引力。
  但另一邊廂,東風汽車似乎剛從低位完成整固,似要展開一次較大型的升浪;因此,最後我
還是選了以轎車為主,以及著重合資品牌的東風而棄長城,希望我這個選擇沒錯。
《經濟通通訊社資深分析員 羅國森》

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