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30/03/2015 17:28

《鍾之日記》一帶一路全面發酵,打救樓市人行帶頭

  《鍾之日記》3月30日,香港天氣:晴。香江魚缸:升。祖國股市:升。

  利好浪接浪!一帶一路「願景與行動」計劃公布,概念股全面發酵,鐵路基建、建築建材、
鋼鐵水泥等一眾股份全線爆發;人行收市後更為鬆綁樓市下調二套房首付比例,地產股偷步暴漲
,帶動滬綜指盤中高見3795﹒94點,逼近3800點關,全日收升2﹒59%,報
3786﹒57點,創7年新高,並創兩個多月最大單日漲幅。
  A場成交額經過連續8個交易日過萬億後,上周五(27日)交投明顯縮減至少於萬億元人
民幣,今日資金再度入市,成交額再重回逾萬億元人民幣,達12194億元人民幣。

*期指結算恆指爆上*

  A場又爆上,加上美聯儲主席耶倫指美國或於今年較後時間才加息,刺激港股在期指結算日
造好。恆指今早高開241點,港股一度升463點高見24949點,收漲368點或
1﹒5%,報24855點。國指更漲408點或3﹒4%,收報12306點。
  主板成交急增至1408億元,較上個交易日大增近81%,是2014年12月5日以來
的最大單日成交。
  內房股午後升幅升幅擴大,市場一早傳出人行會推出新房策,最終人行真的公布樓市鬆綁政
策,將二套房貸的最低首付比例降至四成,中海外(00688)股價今漲4﹒2%,更錄得「
八連陽」;潤地(01109)亦升1﹒4%。
  表現最差的藍籌則為領匯(00823),逆市跌1﹒3%。重磅股匯控(00005)跌
0﹒6%,中移動(00941)升0﹒6%,騰訊(00700)升近2%。
  A場爆上,內險股跟隨造好,國壽(02628)升5﹒4%,藍籌升幅排第三;平保
(02318)升2﹒3%,新保(01336)更升6﹒4%。皆大歡喜。

*港交所領漲創7年半高*

  中證監釋出利好,上個星期五(27日)公布,允許那些沒有QDII額度的公募基金,透
過港股通機制買賣港股。由於內地公募基金總資產超過1﹒4萬億元人民幣,市場憧憬這能給港
股帶來更多新資金。事實上,港股通今日成交相對之前明顯活躍,每天105億元人民幣的額度
,今天用了25﹒6億元人民幣,是去年11月17日滬港通開通以來的新高紀錄。
  雖然港股通使用額度今天創了新高紀錄,但其實,也只不過是用了今天額度的24﹒4%。
  不過,港交所(00388)已很興奮,股價大幅衝高,收升7﹒9%,報193元,盤中
高見193﹒3元,創逾7年高位,為表現最好的藍籌。國泰君安上調港交所目標價至200元
,維持「收集」評級。報告認為,深港通可能下半年推出,滬港通2﹒0版本或也將推出。港交
所潛在股價催化劑包括,進一步關於市場互通互聯的消息;內地寬鬆的貨幣政策可能導致的市場
交易量提升;好於預期的LME貢獻。風險包括中國經濟放緩及LME引發的更多監管行動或訴
訟。

*基建股全面爆上*

  「一帶一路」概念全面發酵。博鰲論壇上周六(28日)開幕,國家主席習近平表示,中國
「一帶一路」建設的願景與行動文件已經制定。發改委、外交部、商務部同日即聯合發布該願景
與行動規劃,提到「共建國際大通道和經濟走廊」,共同打造新亞歐大陸橋、中蒙俄、中國-中
亞-西亞、中國-中南半島等國際經濟合作走廊;海上共同建設通暢安全高效的運輸大通道。中
巴、孟中印緬兩個經濟走廊與推進「一帶一路」建設關聯緊密,要進一步推動合作。
  「一帶一路」計劃之基建覆蓋面甚廣,投資年期更可能達十幾年,一眾相關個股集體爆發。
基建股升勢凌厲,中鐵(00390)急升19﹒6%,中鐵建(01186)漲18﹒7%,
中交建(01800)午後停牌待公布內幕消息,早市收升14﹒5%。中冶(01618)揚
升近21%。
  設備類股中聯重科(01157)漲近10%,中國龍工(03339)升5﹒6%,南車
時代電氣(03898)升6﹒6%。南車(01766)和北車(06199)停牌。

*港口股凌厲*

  「一帶一路」的願景與行動文件,關於「設施聯通」的內容方面,提到要推動口岸基礎設施
建設,暢通陸水聯運通道,推進港口合作建設,增加海上航線和班次,加強海上物流信息化合作
。拓展建立民航全面合作的平台和機制,加快提升航空基礎設施水平。港口股造好,招商局
(00144)在藍籌升幅榜中排第二,漲6﹒2%;大連港(02880)更抽升17﹒4%
,廈門港務(03378)升8﹒9%。
  建材類方面,除了「一帶一路」機會,市場也傳出人行或公布下調二套房首付,消息利好內
房之餘,對建材股也是炒作藉口。馬鋼(00323)大升12﹒3%,鞍鋼(00347)揚
7﹒8%,重鋼(01053)升近13%。安徽海螺(00914)升2﹒3%,華潤水泥
(01313)升3﹒2%,中材股份(01893)漲5﹒9%,中國鋁業(02600)升
5﹒6%,中國建材(03323)升2﹒1%。

    *編者按:本文只供參考之用,並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形
         式之申述或訂立任何建議及推薦,讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出
         投資決定,如因相關建議招致損失,概與《經濟通》、編者及作者無涉。

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