按盤價 
《經濟通通訊社２０日專訊》碧桂園（０２００７）公布，擬發行４﹒２５億元（美元．下
同）於２０２２年到期的７﹒１２５％優先票據，及５﹒５億元於２０２４年到期的８％優先票
據，發行價均為本金額１００％。集團擬將票據發行約為９﹒６４億元之所得款項淨額主要用於
現有境外債項的再融資。公司已就票據在新交所上市及報價作出申請。
根據票據發行，勵國集團已購買總額６０００萬元的２０２４年１月票據。勵國集團有限公
司由碧桂園主席兼執行董事楊國強直接全資擁有，故被視為該公司之關連人士。
高盛及摩根大通為票據發行的聯席全球協調人，ＢＮＰ法巴及匯豐銀行為票據發行的聯席牽
頭經辦人及聯席帳簿管理人。（ｋｔ）
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