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01/06/2020 17:00

《鍾之日記》美國制裁「紙老虎」,6月魚缸「開門紅」

  《鍾之日記》6月1日,香港天氣:晴。香江魚缸:漲。祖國股市:升。

  美國總統特朗普本港時間上周六(30日)凌晨在白宮宣布其團隊開始著手取消給予香港特
別待遇的政策豁免的程序、制裁參與削弱香港自治的香港官員、修改國務院針對香港的旅遊建議
等等。不過市場對特朗普的講話,評價為「雷聲大、雨點小」,因未提供具體時間表,令制裁措
施比預期溫和。
  坊間樂觀派更指,其一,香港的獨立關稅區地位由世貿賦予,所謂美國「取消」僅會影響到
港美之間貿易,實際衝擊有限;其二,高端敏感的設備和技術素來就難從美國進口;其三,香港
外匯儲備高逾4400億美元,只要市場有大量美元自由流通,美國根本阻止不了港元跟美元掛
勾。香港財政司司長陳茂波今日亦大派定心丸,稱香港不會實施外匯管制,過去一周亦無明顯資
金外流。

*中港魚缸齊齊6月開門紅*

  此外,隨著疫情防控措施放寬,企業普遍復工復產,今日公布的5月財新中國製造業PMI
錄得50﹒7,較4月提高1﹒3個百分點,為2月以來最高,重回擴張區間,高於市場預期的
49﹒6。這一走勢與官方PMI不一致,國家統計局公布的5月製造業PMI錄得50﹒6,
低於上月0﹒2個百分點,連跌兩個月。
  美制裁措施不似預期猛烈,加上中國數據不俗,中港魚缸齊齊6月開門紅,恆指裂口開高
578點,重上兩萬三,最終收報23732點,升771點或3﹒36%,成交1507億元
減少15﹒75%。
  滬深股市今早高開,隨著財新PMI出爐及港股大幅反彈,A場乘勝追擊,外資湧入,滬綜
指半日已暴漲近2%,收復二千九關,全日升幅鎖定在2﹒21%,是3月24日以來的最大單
日升幅,收報2915﹒43點,刷新3月12日以來指數新高;科技股錄得驚人升幅,深成指
全日暴漲3﹒31%。兩市全日成交7616億人民幣,按日成交激增33﹒1%,是3月中以
來最高單日成交,外資通過陸股通全日淨流入104﹒86億人民幣。
 
*中芯急升級救華為,國家大基金出手*

  在美國封殺華為晶片供應鏈的生死關頭,失去了台積電的代工服務,華為把眼光投向國內半
導體巨頭中芯國際(00981),中芯國際自知代工技術仍然落後,唯有急尋融資加強技術研
發,爭取日後能夠為華為代工生產最先進的手機晶片。
  中芯最新部署是到上海科創板發行A股,最近更透露國家集成電路基金(大基金)和大唐電
信科技的聯屬公司正考慮以戰略投資者身分,可能參與中芯的A股發行,即國家出手注資,戰略
認購一批中芯A股。不過,中芯另外提到,大唐電信科技及大基金均不會行使有關A股的優先認
購權。受消息刺激,中芯國際全日價漲8%,報18﹒18元﹒
  但事實上中芯和台積電、聯發科等頂尖代工廠的水平仍然有很大距離,產業升級長路仍漫長
。外媒此前曾分析,中芯的技術相比起台積電,「落後兩代以上」,其代工的晶片組不能用於最
高端的智能手機機型,這從今年首季銷售額便可看出:中芯國際首季營收不足台積電的十分之一

  因此,有傳華為亦打算鑽漏洞買現成晶片。外媒報道,華為正討論通過聯發科採購台積電生
產的晶片,以規避美國限制,還擬接觸日本企業進行有關計劃。報道更指出,華為已與聯發科建
立新的關係,計劃從聯發科直接採購用於5G手機的晶片,且採購量相當於過去幾年交易量的約
3倍。不過報道認為,華為此舉有可能導致美國進一步加強限制。

*網易明招股港交所創兩年半高*

  港交所(00388)擬推出四類新的香港上市交易所買賣產品(ETF),包括追蹤中國
內地A股指數的槓桿和反向產品、固定收益 ETF、以中國資產為標的板塊和主題ETF,以
及環境、社會和治理投資策略的ETF。
  另外,6月中概股回流備受市場注視。網易率先明天(2日)公開招股,市傳招股價上限為
每股126元,相當於ADR每股406﹒4元美元,較其上周五(29日)美股收市價溢價
6﹒1%。網易料集資26億元美元,將於6月11日掛牌。而另一隻回流的中概股京東,市傳
下周一(8日)招股,最多集資30億元美元,6月18日掛牌。
  大摩早前有報告指,即若全部符合資格的中概股都回到香港上市,料到2022年,港交所
收入可增加一倍。港交所今日午後曾高見283﹒6元,創2018年初以來近兩年半新高,收
市漲4﹒7%。

*滬科創板研T+0,中資券商振奮*

  上交所日前表示,將適時推出科創板做市商制度、研究引入單次「T+0」交易,保證市場
的流動性,從而保證價格發現功能的正常實現。
  有關消息一出,隨即引起市場熱議。所謂「單次T+0」,即日內可買入或賣出雙向操作1
次。早在1992年上交所率先對A股和基金推出「T+0」規則,1993年深交所跟隨。但
在1995年初,為維護市場秩序、抑制投機,A股「T+0」交易制度被取消。
  分析認為,A股「T+0」若能重現,將對券商形成利好。中資券商股炒高,中信建投
(06066)飆8%,海通證券(06837)抽升6%,中金公司(03908)漲
5﹒7%,國泰君安(02611)亦高收5﹒1%。

  *編者按:本文只供參考之用,並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形
       式之申述或訂立任何建議及推薦,讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出
       投資決定,如因相關建議招致損失,概與《經濟通》、編者及作者無涉。

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