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03988 中國銀行
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大行報告

09/10/2017 11:05

《外資精點》野村上調大型內銀目標價14至26%,首選工行

  《經濟通通訊社9日專訊》野村國際發表研究報告,上調多隻內銀H股目標價,包括建行
(00939)、交行(03328)及招行(03968),三者上調幅度介乎14至26%
,重申工行(01398)為行業首選。
  當中,野村將建行目標價由6﹒58元升至7﹒99元,評級由「中性」升至「買入」。但
就指出,雖然建行截至去年的淨息差均高於工行(01398)(滬:601398),惟資產
收益率下跌,令優勢逆轉。
  另一方面,工商企業的財務需求持續復甦,工行的定價能力將繼續較建行優勝,料建行於
2017至2019財年淨息差為2﹒16%、2﹒22%及2﹒28%,低於工行的
2﹒21%、2﹒28%及2﹒35%。
  至於交行,野村將其目標價由4﹒29元升至4﹒91元,但維持「減持」評級。因應資產
質素改善,將2017至2019財年盈測上調7至20%,加上銀行間資產收益上升及財富管
理類產品定價偏高,將期內淨息差預測調整至1﹒6%至1﹒73%。
  而招行目標價亦由12﹒86元升至16﹒22元,維持「減持」,雖然次季貸款息率下跌
,但投資回報改善11點子,由於招行上半年的中小企貸款佔比為8﹒4%,料受惠定向降準的
幅度有50點子。(ch)

表列野村對部分內銀股最新目標價及評級:

股份           目標價(元)    評級
--------------------------
工行(01398)    7﹒80      買入   
建行(00939)    7﹒99      買入
農行(01288)    2﹒86      減持
中行(03988)    3﹒94      中性
交行(03328)    4﹒91      減持
招行(03968)   16﹒22      減持
民行(01988)    6﹒28      減持
信行(00998)    4﹒16      減持
--------------------------

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