《經濟通通訊社14日專訊》匯豐證券發表研究報告指出,光大銀行(06818)
(滬:601818)估值吸引、交易銀行業務力強,加上較同業更早規劃資本,決定調升該行
2018╱19年盈利預測分別1﹒6%和1%,A股目標價由3﹒8元人民幣升至4元人民幣
,評級上調至「持有」,而H股評級亦升至「買入」,但考慮到人民幣兌港元匯率後,維持H股
目標價於4﹒8港元。
匯證指出,中銀監出重拳規範銀行理財產品(WMP),加上新的會計準則IFRS 9實
施以及去槓桿持續,令光大銀行的估值受壓,匯證認為,巿場忽視了該行的正面因素,匯證相信
,理財產品加強規管和IFRS 9增加減值撥備,對光大銀行的影響均屬可控。(cl)
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