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00270 粵海投資
即時 按盤價 升4.600 +0.010 (+0.218%)
大行報告

11/07/2018 09:05

《勝算在握》東興證券陳鳳珠:薦買粵海投資及新高教集團

           東興證券陳鳳珠:薦買粵海投資及新高教集團

   粵海投資(00270):公司股價走勢相對平穩,反映波動市況下防守性較高。集團主
要從事水資源、物業投資及發展、能源、道路及橋樑項目、百貨營運、酒店管理及營運等業務,
業務相對多元化,去年水資源收入佔比達到六成。粵投近期獲銀行分別提供20億元及30﹒7
億元的3年期貸款融資,相信有助未來併購或發展之用。近日國家強調要打贏藍天保衛戰,集團
近年除供水外,亦發展污水處理項目,向水環境綜合治理等產業鏈延伸業務,由於配合國策發展
,估計前景明朗。另外,粵投未來亦會尋找機會發展「一帶一路」沿線國家的水資源項目及於粵
港澳大灣區尋找機遇,相信發展空間龐大。建議買入價12﹒60元,目標價13﹒60元,
止蝕價12﹒10元。(建議時股價:$12﹒76)

  新高教集團(02001):集團旗下北京愛因生教育投資公司與蘭州理工大學訂立合作協
議,北愛公司將申請成為甘肅學院的聯合學校舉辦者,由於甘肅省的入學率較其他省份低,因此
合辦高等教育課程有助擴大集團的市佔率。而新高教原意為興建西北學校,今次合作受惠蘭州理
大的品牌及教學資源,因此可縮減投資時間及成本。另外,集團除於雲南及貴州擁有兩所學校外
,甘肅學校將於明年9月投入營運,而新高教已收購4所學校,正待政府批准合併。故此,預期
集團規模正在擴大,亦會推動未來收入上升。近日新高教股價於高位徘徊,由於發展前景明朗,
料股價有望重返8元水平。建議買入價7﹒3元,目標價8元,止蝕價7元。(建議時股價:$
7﹒45)《東興證券(香港)研究部總監 陳鳳珠》(筆者沒有持有上述股票)

             大華繼顯葉國邦:推薦中國中藥及東陽光藥

  中國中藥(00570):集團主營中藥產品的產銷,核心中藥顆粒業務佔去年總銷售額
66%,在內地市場份額達47﹒2%,具龍頭優勢。鑑於中藥顆粒於2017年9月全國全面
實施「零加成」政策後有特權保留25%的加成,醫院對中藥顆粒的採用一直提升。集團在三級
醫院的銷售上半年錄得快速增長,且因應個別省份的政策放寬,未來將可逐步擴展至綜合醫院作
銷售。管理層預期,今年上半年中藥顆粒的銷售按年增長將超過25%,同時亦計劃於2022
年實現人民幣200億元的銷售額,反映未來5年高達29﹒4%的覆合年增長。中國中藥現價
相當於2019年預測市盈率15﹒76倍,大華繼顯預期中藥顆粒2018至20年銷售覆合
年增長可達25%,加上中藥加工藥材業務的增長潛力巨大,目前的估值不算進取。技術走勢上
,集團的股價與MACD現牛背馳,MACD熊差收窄,短線有望在回調至橫行區間底部後喘穩
。故建議現價買入,目標價7﹒5元,止蝕價6﹒15元。(本周二建議時股價:6﹒80元)

  東陽光藥(01558):集團是內地處方市場最大的流感藥品銷售商,當中銷售佔比逾八
成的重磅藥「可威」為流感特效藥「特敏福」的仿製藥,亦是市場上最有效的抗流感病毒藥品,
專利保護權至2024年。「可威」目前在二三級醫院和初級醫療機構的市場滲透率分別只有
50%及2%,且集團計劃將其引入OTC渠道,目標於2018年進軍10萬家零售藥店,故
在經歷去年達90﹒3%的銷售同比增長後,大華繼顯預計「可威」的銷售額將於2017至
20年維持30%的覆合年增長,當中今年首季爆發的大規模流感率先為此高效產品帶來強勁需
求,有望利好中期業績表現。技術走勢上,集團的股價過去數周隨大市回落最多達26%,惟自
年初起建立的上升趨勢保持完好。近日股價重上各主要平均線之上,MACD出現牛差在即,上
升動力正逐步增強。故建議現價買入,目標價49﹒8元,止蝕價37﹒0元。(本周二建議時
股價:42﹒95元)《大華繼顯策略師 葉國邦》(本人為證監會持牌人士,並無持有上述股
份的任何權益。)

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