《經濟通通訊社16日專訊》大和發表研究報告首次覆蓋昆侖能源(00135),該行相
信公司短期盈利將有所復甦,長遠並有價值重估的機會,首予其「優於大市」評級,目標價為8
元。
報告提到,相信現時城市燃氣分銷商估值已反映其強勁的盈利增長,而昆侖能源亦在市場波
動之下對投資者風險回報為不錯的配置。大和指,市場對公司山西北京管道收費下調的不明朗因
素已反映於股價上,令其有更多上升空間。
在「煤改氣」政策及油價上升之下,大和預期公司的天燃氣銷售、LNG接收站以及勘探和
生產業務會於今年錄強勁增長,LNG加工業務則會維持穩定。該行預料公司2017年至
2020年的經常性每股盈利年複合增長率為9%。
大和又認為,投資者對昆侖的認可程度會受公司增加天然氣銷售及LNG業務,加上混合的
發展策略及資產所帶動。另外,今年上半年優於預期的管道收費及分拆山西北京管道的估值高於
預期都是公司的催化劑。(ky)
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