《經濟通通訊社25日專訊》富力地產(02777)公布業績後,遭摩根士丹利調低今明
兩年盈利預測分別3%和2%,以反映利潤率正常化,但因內房政策放寬以及減派息不明朗因素
消除,將其估值折讓由原來的60%降至50%,目標價因此大幅調升30%至16﹒19元,
維持「與大市同步」評級,預計在配股陰影下,富力地產的股價將欠缺催化劑。
大摩指出,富力地產去年核心盈利按年上升46%,至92億人民幣,比市場估計低
8﹒5%,全年派息1﹒23元人民幣,派息率相當於核心盈利之43%,股息率為8﹒4%。
大摩認為,富力地產相當於2019預測市盈率3﹒9倍和資產淨值折讓47%的估值合理
。富理管理層表示,公司計劃發行不超過18﹒06億股H股,現正等候中證監批准。
(cl)
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