《經濟通通訊社4日專訊》大和發表研究報告指,石藥集團(01093)上月28日宣佈
在國家醫保藥品目錄下,其主要藥品恩必普(NBP)的膠囊及注射劑分別降價55﹒6%及
51﹒3%,價格將自今年3月1日起生效。公司預期產品收入將面對短期下行壓力,而該行認
為降價令市場感到意外,將公司目標價由7港元,下調至6﹒8港元,重申「沽售」評級。
該行預期,恩必普收入將會在2022年達到80億元人民幣高位,但由於降價的幅度大過
預期,現時認為恩必普的收入在今年初的73億元人民幣已見頂,並會在明年下跌。雖然公司致
力打入低線城市市場,但認為其銷量增長難以自今年的高基數再翻倍以抵銷50%的降價幅度。
該行將公司2021至2022年的每股盈利預測下調9至12%,以反映對恩必普的收入
預測下調。(hy)
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