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00688 中國海外發展
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大行報告

20/01/2021 15:34

【內房追落後】大市暢旺內房股反彈空間大,譚朗蔚:薦買旭輝萬科

  《經濟通通訊社記者葉嘉兒20日報道》港股近日氣勢如虹直逼三萬點大關,多隻藍籌破頂
,昨天主板成交逾三千億元創歷來最多,連帶內房股亦追落後,今早中海外(00688)再升
4﹒58%,報19﹒64元,暫四連升累漲近17%。富昌證券聯席董事譚朗蔚向《經濟通通
訊社》表示,整個內房板塊多隻股份估值較低,可趁現價吸納。

*萬科目標35元,29﹒8元止蝕*

  事實上,內房股於2017年一度熱炒,受惠於業績增長,當年碧桂園﹙02007﹚、恆
大﹙03333﹚、萬科﹙02202﹚三家內房全年銷售均首次超越5000億元人幣,當中
碧桂園達5500﹒1億元人幣。不過,2018年後,內房股處於整固,走勢偏軟。
  受惠近期人民幣匯率持續走強,加上人民銀行大額度放水經營環境轉好,內房股板塊昨日開
始見追上,幾乎全線上漲。潤地(01109)昨日(19日)飆一成,升破所有主要平均線,
突破自12月初築起的橫行區,今日稍為整固。恆大(03333)上日亦彈起一成六,今日見
回吐約2%,大漲小回。恆大日前公布,已安排165﹒45億元自有資金,將2月10日提前
償還2023年到期的161億元可轉股債券本金及相應利息。
  譚朗蔚示,港股交投熾熱,沒有板塊是炒不起的。他認為,內房股仍然落後大市,現價「低
水」仍有很大上升空間,建議投資者可考慮現價入市,當中他看好旭輝(00884)及萬科
(02202),因其銷售數據良好,整體估值較低,投資前景較佳,建議現價吸納,看旭輝目
標價7﹒38元,達到目標可再看8元,止蝕位為6﹒7元;萬科目標35元,止蝕位29﹒8
元。
  此外,譚朗蔚提及恆大過往以「手緊」見稱,近期先後4次均用自有資金提前償還債務,累
計償債超477億元,恆大目標是延長債務期限,並在未來12個月內將總借貸減少1500億
元人民幣,由此增加市場對其信心,股價亦隨市上揚。

*摩通及瑞銀唱好個別內房股*

  摩通發表研究報告指,目前內房整體銷售持續強勁,去年12月總銷售額達2﹒1萬億元人
民幣,按月升39%:去年全年則升11%至15﹒5萬億元人民幣。展望今年,該行估計銷售
維持穩定,看好前景不明確因素較少、利潤空間較大的房地產商,大型股偏好中海外及融創
(01918)。
  與此同時,瑞銀將2021及2022年內房企業盈利預測分別下調10%及15%,首選
股是華潤置地和萬科,予以「買入」評級。另外,該行下調世茂房地產(00813)、中國金
茂(00817)和恆大集團評級至「賣出」。另外,下調融創、雅居樂(03383)、合景
泰富(01813)和旭輝集團的評級至「中性」。

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