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01918 融創中國
即時 按盤價 跌31.200 -0.950 (-2.955%)
大行報告

03/02/2021 11:37

《外資精點》野村首予融創服務「買入」評級,目標價為32元

  《經濟通通訊社3日專訊》野村發表研究報告指,融創服務(01516)具備兩項物管公
司的特性,包括如碧桂園服務(06098)等有母企強勁支持下盈利可見性高,以及具備第三
方合約及社區增值服務,從而增長潛力較高的公司,故首予公司「買入」評級,目標價為32港
元,並列公司為行業首選。
  野村指,受惠於融創中國(01918)的支持,公司去年上半年管理面積儲備是在管面積
的1﹒2倍,而母企的土地儲備是其管理面積的2﹒4倍。同時,公司去年上半年在管區域中有
86%位於一、二線城市,每月平均管理費為每平方米3元人民幣,因此對第三方合約及社區增
值服務持樂觀看法。
  該行預期,公司2020至22年純利複合年增長率達88%,主要是基於估計其管理面積
將由去年的1﹒41億平方米,到22年達至3﹒51億平方米,其中今、明兩年來自母企及第
三方合約佔新增管理面積分別為70%及77%,並預期到2022年經營毛利率將擴張至
19﹒7%。(yw)
 
  *編者按:本文只供參考之用,並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
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