按盤價 
《經濟通通訊社１５日專訊》外電引述有消息人士周三透露，中國銀行（０３９８８）正式
展開發行高達６５億美元的國際優先股計劃，現正按約６﹒８７５％－７％的初步指導息率為其
以美元計價的優先股向投資者進行詢價。中行是首間在海外發行優先股的中資銀行。
消息人士透露，中行除發行以美元計價的優先股，稍後還可能發行以歐元計價的優先股，兩
者合計不會超過６５億美元
上述消息人士還透露，在今早銷承商為美元優先股發出初步指導息率前，中行的優先股已獲
約１４０億美元初步認購額，當中包括了約４５億至５０億美元的重大訂單。
今次中行發行的優先股，屬可兌換為普通股的額外一級資本債（ＡＴ１ Ｂｏｎｄ）。報道
引述銷售文件顯示，中行有權在優先股發行的第５年提早贖回。若未贖回，優先股的息率將在５
年後重新設定；並指倘若中行普通股一級資本率，日後跌至低於５﹒１２５％，將會觸發此批優
先股，以每股３﹒４４港元兌換為Ｈ股普通股。優先股將在香港聯合交易所上市。
中銀國際、法國巴黎銀行、招商證券香港、中信證券國際、花旗、瑞信、匯豐、摩根士丹利
和渣打銀行擔任今次發行的聯席牽頭經辦人及聯席帳簿管理人，預計最快今天定價。（ｚｙ）
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