《經濟通通訊社20日專訊》碧桂園(02007)公布,擬發行4﹒25億元(美元.下
同)於2022年到期的7﹒125%優先票據,及5﹒5億元於2024年到期的8%優先票
據,發行價均為本金額100%。集團擬將票據發行約為9﹒64億元之所得款項淨額主要用於
現有境外債項的再融資。公司已就票據在新交所上市及報價作出申請。
根據票據發行,勵國集團已購買總額6000萬元的2024年1月票據。勵國集團有限公
司由碧桂園主席兼執行董事楊國強直接全資擁有,故被視為該公司之關連人士。
高盛及摩根大通為票據發行的聯席全球協調人,BNP法巴及匯豐銀行為票據發行的聯席牽
頭經辦人及聯席帳簿管理人。(kt)
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