【閱文招股】連敬涵:閱文集資額較眾安少 超額認購一定更誇張

23/10/2017

  由騰訊(00700)分拆出來的閱文集團(00772)本周四(26日)至31日招股,並已今日(23日)中午舉行投資者推介會。據招股文件顯示,閱文本周四(26日)起招股,10月31日定價,11月7日公布配售結果,11月8日上市。

 

閱文集團(00772)招股,最多約83億的集資額中,約30%撥作擴展網上閱讀業務 (Kenji攝)

 

周四起招股入場費約1.1萬元 10月31日定價11月8日上市

 

  閱文今日舉行投資者推介會,現場銷售文件所顯示,閱文計劃發售約1.51億股股份,90%為國際發售,餘下10%公開發售,集資額介乎72.7至83.3億元,每手200股,每股招股價介乎48至55元,入場費約1.1萬元。

 

  據招股文件顯示,本周四起招股,10月31日定價,11月7日公布配售結果,11月8日上市。集資額約30%撥作擴展網上閱讀業務,提升文學種類;30%用作潛在投資,支持未來併購及建立戰略聯盟;30%將用作發展由文學版權衍生出來的娛樂產物;餘下10%為一般營運資金。

 

耀才:閱文有望成為今年凍資王 料認購反應超眾安

 

  耀才證券行政總裁許繹彬向本通訊社表示,閱文有望成為今年凍資王,認購反應定會較眾安(06060)更為瘋狂。他指除了騰訊名氣效應之外,閱文有別於眾安,現階段已有盈利支持。

 

  他續指不少投資者「走雞」錯失眾安認購新股的機會,今次閱文將更受注目。雖然1.1萬元入場費較高,但他相信客戶求貨心切,並會用孖展方式認購,相信成本因素不會影響認購意欲。

 

  他又提到上周日有不少一家大小前來分行開戶,為認購閱文造好準備。他稱上次眾安已預留210億元孖展額,今次初步預留的資金額相若,亦有機會根據市況加碼。

 

連敬涵:閱文集資額較眾安少 超額認購一定更誇張

 

  小牛金服行政總裁連敬涵向本通訊社表示,閱文認購反應勢必超越眾安,主要由於眾安佳績在前,而且今次集資額較少。

 

  他解釋雖然多人認購眾安,惟僅局限於一向有留意新股的投資者,尚未算捲起熱潮。他指不少投資者看輕了眾安,股價超乎預期理想,預期今次可以吸引廣泛投資者注意。

 

  他又指,眾安集資額近120億元,但閱文僅約80億元,中籤比例更低,超額認購情況一定更「誇張」。閱文對今年凍資王之位志在必得,惟會否刷新以往紀錄則有待觀望,因部分資金或分薄至另一明星新股雷蛇。

 

  信誠證券聯席董事張智威亦指,投資者食髓知味,新經濟公司將繼續受市場追捧,因此建設將投資資金50%分配到閱文,餘下50%資金則平均投入準備登埸的雷蛇及易鑫,再動員親戚朋友以人頭策略穩奪一手。他稱券商已預留超過300億孖展予閱文,而信誠證券亦預留50億資金。

   

 

撰文:陳樂怡

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